Fuentes de Captación
Las Fuentes de Captación son un catálogo donde defines cómo llegó un cliente, prospecto, proveedor u oportunidad a tu empresa (por ejemplo: referido, redes sociales, feria comercial, sitio web, llamada en frío). Se usan para clasificar tus contactos y oportunidades por canal de captación, y así poder medir qué canales te están trayendo más negocio.
¿Qué es y para qué sirve?
Es un catálogo simple: cada registro es solo un Nombre (por ejemplo "Referido", "Facebook Ads", "Feria Comercial", "Google", "Llamada en frío"). Una vez creadas, estas fuentes aparecen como una lista de selección en las fichas de Clientes, Prospectos, Proveedores y en las Oportunidades y Leads de CRM, para que anotes de dónde vino ese contacto o esa oportunidad de negocio.
Con esta información puedes luego filtrar reportes de oportunidades, clientes y tasas de cierre por fuente de captación, para saber en qué canales de mercadeo o prospección vale la pena seguir invirtiendo.
Cómo se usa
- Abre el catálogo. Ve a la lista de Fuentes de Captación, donde verás todas las que ya has creado, ordenadas por nombre.
- Crea una nueva fuente. Usa el botón de agregar y escribe el nombre del canal o medio de captación que quieres registrar.
- Guarda. AdmCloud valida que el nombre no esté vacío y que no exista ya otra fuente con el mismo nombre.
- Úsala en tus contactos y oportunidades. Desde ese momento, la nueva fuente aparece disponible en el campo Fuente de Captación de las fichas de Clientes, Prospectos, Proveedores y Oportunidades/Leads.
- Consulta o edita un registro existente. Haz clic sobre el nombre en la lista para ver su detalle, y usa el botón de editar si necesitas corregir el nombre.
Campos clave y validaciones al guardar
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Descripción de la fuente de captación. Es obligatorio y debe ser único: no se permiten dos fuentes con el mismo nombre. |
No se puede eliminar una fuente que ya está en uso. Si intentas borrar una Fuente de Captación que está asignada a algún Cliente, Prospecto o a alguna Oportunidad/Lead, AdmCloud rechaza la eliminación y te muestra la lista de los registros que la están usando, para que primero les cambies la fuente si realmente quieres eliminarla.
Dónde aparece esta información
- En el formulario de Clientes y Prospectos, como un campo más de la ficha del contacto.
- En el formulario de Proveedores.
- En las Oportunidades y Leads de CRM.
- Como filtro en reportes de CRM y ventas: Oportunidades, Oportunidades sin Cotización, Tasa de Cierre por Mes y por Vendedor, y el reporte de Clientes.
Disponibilidad y permisos
- Esta funcionalidad debe estar activa para tu empresa. Si no lo está, la pantalla del catálogo muestra un aviso de "no disponible en esta edición" y el campo de Fuente de Captación no aparece en las demás pantallas del sistema. Si la necesitas, consulta con tu administrador o con tu ejecutivo de cuenta de AdmCloud para activarla.
- Para ver, crear, editar o eliminar registros necesitas el permiso "Fuente de Captación" (módulo CRM) en el nivel correspondiente (Ver, Agregar, Editar o Eliminar).
Consejos y errores comunes
Mantén la lista corta y clara. Es más útil tener pocas fuentes bien definidas ("Referido", "Redes Sociales", "Feria Comercial", "Sitio Web") que muchas variantes parecidas: así tus reportes de canal de captación son más fáciles de interpretar.
"Ya existe un registro con ese nombre". Este mensaje aparece si intentas crear o renombrar una fuente con un nombre que ya usa otro registro del catálogo; elige un nombre distinto.
No puedes eliminarla si está en uso. Antes de borrar una fuente, revisa el mensaje de error: te indica cuáles Clientes, Prospectos u Oportunidades la tienen asignada, para que les asignes otra fuente primero.