AtIna en los reportes

Reportes disponibles

El botón aparece en los reportes del sistema que muestran sus resultados en una grilla (Cuentas por Cobrar y por Pagar, Ventas, Compras, Inventario, Contabilidad, Bancos, CRM, entre otros). Algunos reportes ofrecen preguntas de ejemplo propias; los demás, preguntas generales. También aparece en su Vista Impresión y cuando el reporte está configurado para mostrarse como PDF.

También aparece en los estados financieros: Balance de Comprobación, Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera y Estado de Flujo de Efectivo, con todas sus variantes (por período, por departamento, por ubicación, comparativos, consolidados, saldos por dimensión, etc.), y en el Análisis Financiero Inteligente (botón Analizar con AtIna). En estos reportes AtIna recibe el reporte tal como lo ves, con sus totales y resultados (por ejemplo, la utilidad del período o el total de activos). Si cambias los filtros, pulsa primero Actualizar y después el botón.

Funciona igual en otros reportes que muestran sus resultados en una tabla: movimientos de cuentas por mes, asistente de pago del ITBIS/IVA, reporte 608, consumo de materia prima, avance de órdenes de producción, rentabilidad de órdenes de venta, ruta de ventas, ventas por secuencia fiscal y por subsidiaria, pagos estimados por semana, costos de importación detallados, resumen y transacciones de proyectos, costos de órdenes de trabajo, servicios planificados contra ejecutados, envío de estados de cuenta por correo y el estado de cuenta de un cliente.

En la detección de anomalías de gastos y de ventas por cliente, AtIna recibe las anomalías que muestra la pantalla, para explicarlas o compararlas.

El botón Preguntar a AtIna está disponible únicamente en la edición Enterprise. El botón Analizar con AtIna del Análisis Financiero Inteligente no depende de la edición.

No aparece en los reportes de Nómina, Recursos Humanos ni Seguridad (usuarios, privilegios y accesos), porque tienen datos personales o sensibles.

Cómo se usa

1. Abre el reporte y aplica los filtros. AtIna va a trabajar con los filtros que tengas en ese momento (fechas, cliente, moneda, sucursal, etc.) y con las columnas visibles de la configuración del reporte.
2. Pulsa Preguntar a AtIna. Se abre el panel de AtIna en una conversación nueva. Arriba verás el aviso Preguntando sobre con el nombre del reporte y los filtros aplicados.
3. Pregunta. Puedes escribir tu pregunta o tocar una de las preguntas de ejemplo. Puedes seguir haciendo preguntas de seguimiento en la misma conversación.
4. Si cambias los filtros, vuelve a pulsar el botón. AtIna sigue en la misma conversación, pero desde ese momento responde con los datos nuevos. El aviso muestra los filtros actualizados. Si pulsas el botón en otro reporte, AtIna empieza una conversación nueva.

Qué datos usa AtIna

• Los mismos datos que muestra el reporte, con tus permisos: si no puedes ver un dato en el reporte, AtIna tampoco lo ve.
• Los totales se calculan sobre todas las filas del reporte, así que son exactos.
• Para contar, filtrar, agrupar o sumar filas (por ejemplo, "¿cuántos clientes deben más de 50,000?" o "¿cuánto suman las ventas de cada vendedor?"), AtIna consulta todas las filas del reporte y hace el cálculo con el sistema, no de memoria.
• En reportes muy grandes, AtIna trabaja con las filas de mayor monto y te avisa que el resultado puede no estar completo. En ese caso, filtra el reporte y vuelve a preguntar.
• Solo consulta: en una conversación sobre un reporte AtIna no crea ni modifica información (cotizaciones, pedidos, tareas, correos). Para eso, empieza una conversación nueva.

Consejos y errores comunes