Opciones de Listas Personalizadas
Cada Lista Personalizada está formada por una colección de Opciones (por ejemplo, la lista "Tipo de Vehículo" puede tener las opciones "Camión", "Sedán" y "Moto"). Esta área te muestra y administra esas Opciones de forma individual: su nombre, su código y a qué lista pertenecen, sin importar si llegaste aquí desde el listado general de Opciones o desde el detalle de su Lista Personalizada.
¿Qué es y para qué sirve?
Una Opción es el valor concreto que un usuario puede elegir dentro de una Lista Personalizada. Es la misma información que se guarda cuando alguien llena un Campo Personalizado de tipo "Lista" en una tarjeta o transacción: lo que se almacena no es el texto escrito, sino el identificador de la Opción elegida, lo que evita variaciones de escritura y permite reportar de forma consistente.
Esta pantalla complementa a la de Listas Personalizadas: mientras que el detalle de una lista te permite administrar sus opciones una por una sin salir de ahí, el área de Opciones de Listas Personalizadas te da un listado global de todas las opciones de todas tus listas y te permite abrir, crear o editar cualquier opción directamente, sin pasar primero por su lista.
Pantallas del área
| Pantalla | Qué hace |
|---|---|
| Listado | Muestra todas las Opciones de todas tus Listas Personalizadas, con el nombre de cada opción y un enlace a la Lista Personalizada a la que pertenece. Desde aquí creas una opción nueva o entras al detalle de una existente. |
| Crear / Editar | Formulario con la Lista Personalizada a la que pertenece la opción, su Nombre y su Código. |
| Detalles | La opción ya guardada en modo de solo consulta, con un enlace a su Lista Personalizada y el botón para editarla. |
Cómo llegar a una Opción
Puedes abrir o crear una Opción desde varios lugares de AdmCloud:
- Desde el listado general de Opciones de esta área, que reúne las de todas tus listas.
- Desde el detalle de su Lista Personalizada, haciendo clic en cualquiera de sus opciones ya existentes, o pulsando el botón Nueva Opción para crear una sin salir de esa pantalla.
- Desde cualquier Campo Personalizado de tipo "Lista" ya diligenciado en una tarjeta o transacción: el valor mostrado es un enlace directo al detalle de esa Opción.
Cómo crear o editar una Opción paso a paso
- Abre el listado de Opciones o el detalle de la Lista Personalizada correspondiente y pulsa Nuevo o Nueva Opción.
- Elige la Lista Personalizada a la que pertenecerá la opción, si no partiste ya desde el detalle de una lista (en ese caso queda preseleccionada).
- Escribe el Nombre de la opción, por ejemplo "Camión". Es el texto que verá el usuario en la lista desplegable del Campo Personalizado.
- Agrega, si lo necesitas, un Código corto de referencia.
- Guarda. Vuelves al detalle de la opción recién creada o, si la agregaste desde el diálogo del detalle de la lista, permaneces en esa misma pantalla.
- Para editarla más adelante, abre su Detalle desde cualquiera de los puntos de acceso anteriores y pulsa Editar.
Campos clave
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Lista Personalizada | Indica a cuál lista pertenece la opción. Es obligatoria y se define al crear la opción; no se puede cambiar después desde la pantalla de edición. |
| Nombre | Identifica la opción; es obligatorio y debe ser único dentro de su misma Lista Personalizada. Es el texto que el usuario verá al elegir un valor en el Campo Personalizado. |
| Código | Identificador corto y opcional, útil como referencia en integraciones, reportes o migraciones de datos. |
Validaciones al guardar
- Nombre requerido.
- La opción siempre debe pertenecer a una Lista Personalizada: no se puede guardar sin indicar a cuál lista corresponde.
- Nombre único dentro de la misma lista: no puede repetirse con el de otra opción de esa misma Lista Personalizada (sí puedes repetir el mismo nombre en listas distintas).
- No puedes eliminar una Opción que esté en uso (por ejemplo, ya asignada como valor de un Campo Personalizado en alguna tarjeta o transacción). El sistema bloquea la eliminación hasta que quites esa referencia.
Disponibilidad y permisos
- El acceso se controla con el permiso "Personalización" del grupo de usuarios, con niveles separados para consultar, agregar y editar.
- Disponible en el plan Enterprise, junto con el resto de las funciones de Listas Personalizadas y Campos Personalizados.
Consejos y errores comunes
Si vas a agregar varias opciones a la misma lista, hazlo desde el detalle de la Lista Personalizada. Así no tienes que elegirla en cada opción y quedas listo para agregar la siguiente sin salir de la pantalla.
La Lista Personalizada de una opción no se puede cambiar una vez creada. Si la asignaste a la lista equivocada, crea la opción de nuevo en la lista correcta y, si la incorrecta no está en uso todavía, elimínala.
Si no puedes eliminar una opción, revisa primero dónde está en uso. Es probable que ya haya sido elegida como valor de un Campo Personalizado en alguna tarjeta o transacción; quita esa referencia antes de intentar eliminarla de nuevo.