Grupos de Retenciones de Impuestos
Un Grupo de Retenciones de Impuestos agrupa, bajo un solo nombre, una o varias retenciones de impuestos (ISR, retención de ITBIS/IVA u otras retenciones propias de tu país) para poder aplicarlas de una sola vez en tus transacciones de compra, en lugar de tener que elegir cada retención por separado cada vez que le pagas a un proveedor.
Esta pantalla administra los grupos (la combinación de retenciones). Cada retención individual que compone un grupo (su nombre, porcentaje y forma de cálculo) se crea y mantiene por separado en el módulo de Retenciones de Impuestos, con una pantalla propia que comparte el mismo formulario que el catálogo de Impuestos.
¿Qué es y para qué sirve?
En muchos países, al pagarle a un proveedor tu empresa está obligada a "retenerle" una parte del pago (por ejemplo un porcentaje de Impuesto sobre la Renta o de ITBIS/IVA) y declararla directamente a la autoridad fiscal, en lugar de entregársela al proveedor. Un Grupo de Retenciones representa esa combinación de retenciones que debes aplicarle a un proveedor o a una línea de compra en particular.
Al seleccionar un grupo en una Factura de Proveedor a Crédito, Gasto, Nota de Crédito o Débito de Proveedor, Recepción u otro documento de compra, AdmCloud calcula automáticamente el monto de cada retención del grupo: sobre el monto del impuesto (IVA/ITBIS) de la línea si la retención es de tipo "IVA", o sobre el monto de la línea (ingreso) si es de tipo "Impuesto sobre la Renta" u otro tipo basado en ingresos. También puedes asignar un grupo por defecto directamente en la ficha del Proveedor, para que se sugiera automáticamente en sus nuevas compras.
Pantallas del área
| Pantalla | Qué hace |
|---|---|
| Listado | Muestra los grupos con su nombre y el porcentaje total resultante de sumar sus retenciones, separados en pestañas de Activos e Inactivos. Desde aquí agregas uno nuevo, marcas varios con la casilla para eliminarlos en lote, o entras a ver o editar uno existente. |
| Nuevo grupo / Editar grupo | Formulario para capturar el nombre del grupo y la lista de retenciones que lo componen. La lista de retenciones solo puede definirse al crear el grupo; al editar un grupo ya creado, únicamente puedes cambiar su nombre o marcarlo como inactivo, la lista de retenciones se muestra de solo lectura. |
| Detalles | Vista de solo consulta con el nombre del grupo y el detalle de cada retención que lo compone (nombre, porcentaje y tipo de cálculo), con accesos directos para editarlo o eliminarlo. |
Cómo crear un grupo de retenciones
- Entra al módulo de Grupos de Retenciones de Impuestos y pulsa Agregar.
- Escribe un Nombre descriptivo para el grupo (por ejemplo "Retención Servicios Profesionales" o "ISR + ITBIS Estándar"). El nombre es obligatorio y debe ser único frente a los demás grupos de retención y a los Esquemas de Impuestos ya registrados.
- En la tabla de retenciones, selecciona en cada fila una Retención de Impuesto del catálogo (previamente creada en el módulo de Retenciones de Impuestos). Usa el botón de insertar fila para agregar retenciones adicionales o el de eliminar para quitar una fila que no necesites. El grupo debe llevar al menos una retención.
- Pulsa Guardar. Revisa bien la combinación de retenciones antes de guardar: una vez creado el grupo, la lista de retenciones ya no podrá modificarse.
Capacidades principales
- Aplicación en una sola selección: en vez de elegir cada retención por separado, eliges un solo grupo en la línea de compra y AdmCloud calcula todas sus retenciones a la vez.
- Cálculo según el tipo de cada retención: las retenciones de tipo IVA se calculan sobre el impuesto de la línea; las de tipo Impuesto sobre la Renta (y otros tipos basados en ingreso) se calculan sobre el monto de la línea.
- Grupo por defecto en Proveedores: puedes preasignar un grupo en la ficha de un proveedor para que se sugiera automáticamente en sus documentos de compra.
- Sugerencia con Inteligencia Artificial: al escribir una línea de Factura de Proveedor a Crédito, AdmCloud puede sugerir el grupo de retención más probable según el historial de compras de ese proveedor y artículo, cuando esta función de IA está habilitada para tu cuenta.
- Uso en todo el ciclo de compras: el mismo grupo puede aplicarse en Facturas de Proveedor a Crédito, Gastos, Notas de Crédito y Débito a Proveedores, Recepciones y demás documentos de compra, y se refleja en los reportes fiscales de retención (IVA e ISR) de Compras.
- Activos e inactivos: puedes marcar un grupo como inactivo para dejar de ofrecerlo en nuevas transacciones o al asignarlo a un proveedor, sin perder el historial de las transacciones que ya lo usaron.
Campos clave
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Nombre | Nombre descriptivo del grupo. Obligatorio y único frente a los demás grupos de retención y a los Esquemas de Impuestos de la empresa. |
| Retención de Impuesto (por fila) | La retención individual que forma parte del grupo, tomada del catálogo de Retenciones de Impuestos. Solo se puede definir al crear el grupo. |
| % Retención (por fila, solo consulta) | Porcentaje configurado en la retención seleccionada; se muestra de referencia, no se edita desde aquí. |
| Tipo de Retención (por fila, solo consulta) | Indica si esa retención se calcula sobre el impuesto (IVA) o sobre el ingreso (Impuesto sobre la Renta u otro), definido también en la retención individual. |
| Inactivo | Oculta el grupo al crear nuevas transacciones o asignarlo a un proveedor, conservando el historial existente. |
| Detalle de Relacionados | Nombre que un Cliente o Proveedor puntual usa para este grupo en AdmCloud Xchange. A diferencia del detalle de retenciones, sí se puede editar después de crear el grupo. Se completa solo la primera vez que falte al recibir un documento de ese relacionado, pero también puedes registrarlo de antemano aquí. Al consultar el Grupo de Retención, este detalle aparece en su propia pestaña "Relacionados", con un filtro por nombre del relacionado y paginado. Esa pestaña solo se muestra si AdmCloud Xchange está habilitado para tu empresa. Un mismo relacionado puede tener varias referencias, pero la misma combinación de relacionado y referencia no puede repetirse, ni dentro de este registro ni en otro grupo de retención: si otro ya la usa, al grabar se indica cuál. Al duplicar el registro, este detalle no se copia. |
Validaciones al guardar
- El nombre es obligatorio y debe ser único, frente a los demás grupos de retención y a los Esquemas de Impuestos ya registrados en la empresa.
- El grupo debe llevar al menos una retención válida y activa del catálogo de Retenciones de Impuestos.
- La lista de retenciones no se puede modificar al editar un grupo ya creado; el formulario de edición solo permite cambiar el nombre y el estado Inactivo. Si necesitas otra combinación de retenciones, crea un grupo nuevo.
- No se puede eliminar un grupo que esté asignado como retención por defecto de un Proveedor, que aparezca en alguna línea de una transacción de compra ya registrada, o en su Detalle de Relacionados; primero debes quitarlo de esos lugares.
Disponibilidad y permisos
- El acceso a este módulo se controla con el permiso "Impuestos" (SA_TAXES) de tu grupo de usuarios, con niveles separados para consultar, agregar, editar y eliminar.
- Para que las columnas de retención aparezcan en tus documentos de compra, tu empresa debe tener configurada la preferencia "Aplicación de Retenciones en Compras" (en las Preferencias de la Empresa) en Factura, Pago, o ambos; si está configurada como Deshabilitada, estas columnas permanecen ocultas.
- La sugerencia automática del grupo mediante Inteligencia Artificial es una función opcional que depende de que esté habilitada para tu cuenta; si no lo está, simplemente seleccionas el grupo de forma manual.
Consejos y errores comunes
¿Le retienes lo mismo casi siempre al mismo tipo de proveedor? Asigna el grupo de retenciones por defecto en la ficha del Proveedor: así se sugerirá automáticamente en sus nuevas facturas y gastos, sin tener que elegirlo línea por línea.
¿AdmCloud no te deja agregar o quitar retenciones de un grupo ya creado? Es intencional: la combinación de retenciones queda fija para no alterar la impresión ni el historial de las transacciones que ya usaron ese grupo. Crea un grupo nuevo con la combinación correcta y, si aplica, marca el anterior como Inactivo.
¿No puedes eliminar un grupo? AdmCloud lo bloquea si todavía está asignado por defecto a un Proveedor o si aparece en alguna transacción de compra ya registrada. En ese caso, es más seguro desactivarlo (marcarlo como Inactivo) en lugar de intentar borrarlo.
¿Buscas crear o editar una retención individual (ISR, retención de IVA)? Eso se hace en el módulo de Retenciones de Impuestos, no en este catálogo de Grupos. Aquí solo agrupas retenciones ya existentes para aplicarlas juntas.