Esquemas de Impuestos
Un Esquema de Impuestos agrupa, bajo un solo nombre, uno o varios impuestos de tu catálogo (por ejemplo IVA/ITBIS, un impuesto selectivo al consumo, aduanero, etc.) para poder aplicarlos todos de una sola vez en una transacción, en un artículo o en una ficha de cliente/proveedor, en lugar de tener que elegir cada impuesto por separado cada vez.
Esta pantalla administra los esquemas (la combinación de impuestos). Cada impuesto individual que compone un esquema (su nombre, porcentaje y cuentas contables) se crea y mantiene por separado en el módulo de Impuestos.
¿Qué es y para qué sirve?
Muchas ventas o compras están sujetas a más de un impuesto al mismo tiempo (por ejemplo, un artículo que paga IVA/ITBIS y además un impuesto selectivo al consumo). Un Esquema de Impuestos representa esa combinación completa bajo un solo nombre, para que no tengas que recordar ni volver a seleccionar cada impuesto individual cada vez que factures ese artículo o le vendas a ese cliente.
Al asignar un esquema en la línea de una transacción, en un Artículo/Servicio, en la ficha de un Cliente o Proveedor, en una Oportunidad de venta (CRM) o como impuesto por defecto de la empresa, AdmCloud aplica automáticamente todos los impuestos que componen ese esquema y suma sus porcentajes. También puedes marcar un esquema para que aparezca como acceso directo al importar comprobantes (facturas de proveedor a crédito o gastos a partir de un documento adjunto).
Pantallas del área
| Pantalla | Qué hace |
|---|---|
| Listado | Muestra los esquemas con su nombre y el porcentaje total resultante de sumar sus impuestos, separados en pestañas de Activos e Inactivos. Desde aquí agregas uno nuevo, marcas varios con la casilla para eliminarlos en lote, o entras a ver o editar uno existente. |
| Nuevo esquema / Editar esquema | Formulario para capturar el nombre del esquema, sus notas y la lista de impuestos que lo componen. La lista de impuestos solo puede definirse al crear el esquema; al editar uno ya creado, únicamente puedes cambiar su nombre, sus notas, el estado Inactivo o si se muestra en la importación de comprobantes, la lista de impuestos se muestra de solo lectura. |
| Detalles | Vista de solo consulta con el nombre del esquema y el detalle de cada impuesto que lo compone (nombre y porcentaje), con accesos directos para editarlo o eliminarlo. |
Cómo crear un esquema de impuestos
- Entra al módulo de Esquemas de Impuestos y pulsa Agregar.
- Escribe un Nombre descriptivo para el esquema (por ejemplo "ITBIS 18%" o "ITBIS + Selectivo al Consumo"). El nombre es obligatorio y debe ser único frente a los demás Esquemas de Impuestos y a los Grupos de Retenciones de Impuestos ya registrados. Puedes agregar también unas Notas internas si lo necesitas.
- En la tabla de impuestos, selecciona en cada fila un Impuesto del catálogo (previamente creado en el módulo de Impuestos). Usa el botón de insertar fila para agregar impuestos adicionales o el de eliminar para quitar una fila que no necesites. El esquema debe llevar al menos un impuesto.
- Si quieres que este esquema aparezca como acceso directo al importar comprobantes de compra, marca la casilla Mostrar en Importación de Comprobantes.
- Pulsa Guardar. Revisa bien la combinación de impuestos antes de guardar: una vez creado el esquema, la lista de impuestos ya no podrá modificarse.
Capacidades principales
- Aplicación en una sola selección: en vez de elegir cada impuesto por separado, eliges un solo esquema en la transacción, el artículo o la ficha del cliente/proveedor, y AdmCloud aplica todos sus impuestos a la vez.
- Porcentaje total automático: el listado y las pantallas de detalle muestran la suma de los porcentajes de todos los impuestos del esquema.
- Esquema por defecto en Artículos, Clientes/Proveedores y en la Empresa: puedes preasignar un esquema de venta y otro de compra en un Artículo/Servicio, uno en la ficha de un Cliente o Proveedor, o uno por defecto a nivel de toda la empresa, para que se sugiera automáticamente en las nuevas transacciones.
- Acceso directo en Importación de Comprobantes: los esquemas marcados con "Mostrar en Importación de Comprobantes" aparecen como opción rápida al crear una Factura de Proveedor a Crédito o un Gasto a partir de un documento adjunto.
- Uso en todo el ciclo de ventas y compras: el mismo esquema puede aplicarse en Facturas de Contado y Crédito, Cotizaciones, Órdenes de Venta y Compra, Facturas de Proveedor a Crédito, Notas de Crédito y Débito, Recepciones, Gastos, Devoluciones, Facturas Recurrentes y en Oportunidades de venta (CRM).
- Activos e inactivos: puedes marcar un esquema como inactivo para dejar de ofrecerlo en nuevas transacciones o al asignarlo a un artículo o a un cliente/proveedor, sin perder el historial de las transacciones que ya lo usaron.
Campos clave
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Nombre | Nombre descriptivo del esquema. Obligatorio y único frente a los demás Esquemas de Impuestos y a los Grupos de Retenciones de Impuestos de la empresa. |
| Notas | Texto libre para aclaraciones internas sobre el esquema. |
| Impuesto (por fila) | El impuesto individual que forma parte del esquema, tomado del catálogo de Impuestos. Solo se puede definir al crear el esquema. |
| % (por fila y total, solo consulta) | Porcentaje configurado en cada impuesto seleccionado y la suma total del esquema; se muestran de referencia, no se editan desde aquí. |
| Mostrar en Importación de Comprobantes | Hace que este esquema aparezca como opción sugerida al crear una Factura de Proveedor a Crédito o un Gasto desde la Importación de Comprobantes. |
| Inactivo | Oculta el esquema al crear nuevas transacciones o al asignarlo a un artículo o cliente/proveedor, conservando el historial existente. |
| Detalle de Relacionados | Nombre que un Cliente o Proveedor puntual usa para este esquema en AdmCloud Xchange. A diferencia del detalle de impuestos, sí se puede editar después de crear el esquema. Se completa solo la primera vez que falte al recibir un documento de ese relacionado, pero también puedes registrarlo de antemano aquí. Al consultar el Grupo de Impuesto, este detalle aparece en su propia pestaña "Relacionados", con un filtro por nombre del relacionado y paginado. Esa pestaña solo se muestra si AdmCloud Xchange está habilitado para tu empresa. Un mismo relacionado puede tener varias referencias, pero la misma combinación de relacionado y referencia no puede repetirse, ni dentro de este registro ni en otro grupo de impuesto: si otro ya la usa, al grabar se indica cuál. Al duplicar el registro, este detalle no se copia. |
Validaciones al guardar
- El nombre es obligatorio y debe ser único, frente a los demás Esquemas de Impuestos y a los Grupos de Retenciones de Impuestos ya registrados en la empresa.
- El esquema debe llevar al menos un impuesto válido y activo del catálogo de Impuestos.
- La lista de impuestos no se puede modificar al editar un esquema ya creado; el formulario de edición solo permite cambiar el nombre, las notas, el estado Inactivo y la visibilidad en la importación de comprobantes. Si necesitas otra combinación de impuestos, crea un esquema nuevo.
- No se puede eliminar un esquema que esté asignado como impuesto por defecto de la empresa, de un Artículo, de un Cliente o Proveedor, que aparezca en alguna línea de una transacción ya registrada, en una línea de una Oportunidad de venta, o en su Detalle de Relacionados; primero debes quitarlo de esos lugares.
Disponibilidad y permisos
- El acceso a este módulo se controla con el permiso "Impuestos" (SA_TAXES) de tu grupo de usuarios, con niveles separados para consultar, agregar, editar y eliminar.
- No se detectaron restricciones adicionales por plan contratado ni por módulos habilitables del plan Enterprise: cualquier plan que tenga el permiso "Impuestos" puede usar los Esquemas de Impuestos.
Consejos y errores comunes
¿Vendes artículos que casi siempre llevan la misma combinación de impuestos? Asigna el esquema por defecto directamente en el Artículo/Servicio (uno para ventas y otro para compras) o en la ficha del Cliente/Proveedor: así se sugerirá automáticamente en sus nuevas transacciones, sin tener que elegirlo línea por línea.
¿AdmCloud no te deja agregar o quitar impuestos de un esquema ya creado? Es intencional: la combinación de impuestos queda fija para no alterar la impresión ni el historial de las transacciones que ya usaron ese esquema. Crea un esquema nuevo con la combinación correcta y, si aplica, marca el anterior como Inactivo.
¿No puedes eliminar un esquema? AdmCloud lo bloquea si todavía está asignado por defecto a la empresa, a un Artículo, a un Cliente/Proveedor, o si aparece en alguna transacción u oportunidad de venta ya registrada. En ese caso, es más seguro desactivarlo (marcarlo como Inactivo) en lugar de intentar borrarlo.
¿Buscas crear o editar un impuesto individual (IVA/ITBIS, selectivo al consumo)? Eso se hace en el módulo de Impuestos, no en este catálogo de Esquemas. Aquí solo agrupas impuestos ya existentes para aplicarlos juntos. Si en cambio necesitas agrupar retenciones de impuestos para tus compras, revisa el módulo de Grupos de Retenciones de Impuestos.