Campos Personalizados de Oportunidades

¿Qué son y para qué sirven?

Un Campo Personalizado de Oportunidades es un campo adicional que tú defines y que aparece automáticamente en el formulario de Crear / Editar Oportunidad, junto a los campos estándar del negocio (etapa de venta, ingreso esperado, probabilidad, etc.). Una vez lo creas, cada Oportunidad de tu pipeline puede tener su propio valor para ese campo.

Como AdmCloud guarda las Oportunidades y los Leads en el mismo registro del CRM, un mismo campo personalizado puede mostrarse en las Oportunidades, en los Leads, o en ambos, según lo que elijas al crearlo. Esta función es útil cuando necesitas registrar datos propios de tu proceso comercial que no forman parte del catálogo estándar de AdmCloud, o cuando un desarrollador está construyendo un plugin o una integración personalizada que necesita información adicional en este catálogo.

Cómo se usa

1. Abre la pantalla. Entra a Campos Personalizados de Oportunidades desde el menú de Personalización.
2. Crea el campo. Indica el Nombre del Campo, la Etiqueta que verán los usuarios y el Tipo de Dato. Elige también si debe ser Visible en Oportunidades, Visible en Leads, o ambos. Guarda: el sistema crea el campo y queda disponible de inmediato en los formularios que marcaste.
3. Captura el valor en cada negocio. Al crear o editar una Oportunidad (o un Lead, si lo marcaste como visible ahí), completa el nuevo campo junto con los demás datos del negocio y guarda normalmente.
4. Consulta o edita la definición del campo. Desde el listado de esta pantalla puedes abrir cualquier campo para revisar su configuración o editar los datos que todavía se pueden modificar (ver la sección "Qué no puedes cambiar" más abajo).

Campos clave

Validaciones al guardar

• Nombre del Campo requerido, sin espacios y sin caracteres especiales.
• Nombre del Campo único: no puedes repetir el mismo nombre en dos campos personalizados de Oportunidades.
• Etiqueta requerida.
• Propietario requerido.
• Si el campo es "Protegido", solo el propio Propietario puede guardar cambios en su estructura.
• El Valor por Defecto debe ser válido para el Tipo de Dato elegido (por ejemplo, no puedes poner texto en un campo numérico).
• El Registro Personalizado es obligatorio cuando el Tipo de Dato es "Registro Personalizado", y no puedes indicarlo si elegiste otro tipo de dato.

Qué no puedes cambiar después de creado

Para proteger la información ya capturada en tus Oportunidades y Leads, una vez guardas el campo por primera vez el formulario bloquea la edición de estos tres datos:

• El Nombre del Campo.
• El Tipo de Dato.
• La Lista Personalizada asociada.

Si necesitas cambiar alguno de estos, debes crear un campo nuevo con la configuración correcta.

Eliminar un campo personalizado

Al eliminar un campo personalizado, AdmCloud elimina también los valores capturados en todas las Oportunidades y Leads que lo tenían lleno; esta acción no se puede deshacer. Además, el sistema bloquea la eliminación si el campo está siendo usado por un plugin, e indica cuáles plugins dependen de él para que los revises primero.

Transferir el campo a otra compañía

Si tu empresa forma parte de un grupo de compañías en AdmCloud, el usuario Propietario del campo puede transferir (copiar) su definición —junto con su Lista Personalizada asociada, si aplica— hacia otra compañía del grupo, sin tener que volver a crearla manualmente. Esta opción solo aparece en los Detalles del campo para el usuario que lo creó, y no está disponible en compañías en período de evaluación.

Disponibilidad, plan y permisos

• Esta función requiere el plan Enterprise. Si tu plan no la incluye, la opción no aparece en el menú y las pantallas muestran un mensaje de función no disponible en tu edición.
• El acceso se controla con el permiso "Personalización" del grupo de usuarios, con niveles separados para consultar, agregar, editar y eliminar.
• Un campo marcado como "Protegido" solo puede ser consultado y editado por su Propietario (los usuarios de ForTech no están sujetos a esta restricción).
• Estos campos solo tienen utilidad práctica si tu empresa usa el módulo de CRM (Oportunidades y Leads); consulta esa página para conocer sus propios requisitos de plan y módulo.

Modificar el campo sin editar el registro

Normalmente, para cambiar el valor de un campo personalizado hay que abrir el registro en modo edicion, cambiar el dato y guardar. La casilla Permitir modificar en modo consulta ofrece un atajo: el campo se muestra habilitado tambien en la pantalla de consulta, igual que el Estado y el Grupo en las Solicitudes de Servicio.

Es util para datos de seguimiento que cambian con el tiempo y que no forman parte del contenido principal del registro: el estatus de una gestion, el responsable de una revision, una clasificacion interna, etc.

Que ocurre cuando la enciendes

• En la pantalla de consulta el campo deja de verse gris y se pinta con su control normal (lista desplegable, buscador, casilla, caja de texto...), segun su Tipo de Dato.
• Al elegir o escribir el nuevo valor y salir del campo, el cambio se guarda solo: no hay boton Guardar y la pagina no se recarga. AdmCloud muestra un aviso de confirmacion.
• Si el guardado falla, el campo vuelve al valor anterior y se muestra el mensaje de error.
• El cambio queda registrado en la bitacora del registro, igual que cualquier otra modificacion.

Quien puede usarlo

• Solo los usuarios con permiso de edicion sobre esta pantalla. A los demas el campo se les sigue mostrando en solo lectura.
• Solo en los tipos de dato que se capturan con una lista o un selector. No esta disponible para Texto Enriquecido ni Archivo, porque esos campos necesitan su propio flujo de captura; si eliges uno de esos tipos, la casilla desaparece del formulario.

Consejos y errores comunes