Reportes de Ventas
Los Reportes de Ventas son un conjunto de pantallas que analizan tus Facturas al Contado, Facturas a Crédito y demás documentos de venta ya emitidos, agrupándolos por la dimensión que necesites: Cliente, Artículo, Vendedor, Territorio de Venta, Ubicación/Subsidiaria, Clase de Artículo, mes a mes, o por comprobante fiscal. En vez de exportar tus facturas y armar tablas dinámicas por tu cuenta, entras al reporte que corresponde a la pregunta que quieres responder (¿quién me compra más?, ¿qué se está vendiendo?, ¿cómo va cada vendedor?, ¿cómo van mis sucursales?) y AdmCloud hace el cálculo por ti.
¿Qué es y para qué sirve?
Cada reporte de este grupo parte de tus transacciones de venta ya registradas (facturas al contado y a crédito, notas de crédito/débito, devoluciones, etc.) y las suma o detalla según la dimensión elegida. Te sirven para:
- Identificar tus clientes, artículos, vendedores, territorios o sucursales más y menos fuertes en ventas, en un rango de fechas o comparando mes a mes.
- Revisar, línea por línea, qué se facturó, a quién, en qué cantidad y a qué precio (reporte detallado y detalle por artículo).
- Ver el costo de venta y el margen de tus operaciones, cuando tienes permiso para consultar costos.
- Auditar tu numeración de comprobantes fiscales y revisar tus ventas agrupadas por tipo de documento (factura, nota de crédito, etc.).
Son reportes de solo consulta: no permiten editar montos ni documentos desde aquí; para corregir una venta debes hacerlo desde la Factura, Nota o documento original.
Cómo se usa
- Entra a Reportes > Ventas y elige el reporte según la dimensión que te interesa analizar (por Cliente, por Artículo, por Vendedor, por Ubicación/Subsidiaria/Territorio, mes a mes, o por comprobante fiscal). Consulta la tabla de la siguiente sección si no estás seguro de cuál te conviene.
- Define los filtros: la mayoría de los reportes piden un rango de fechas (algunos, en su lugar, piden Año y, si aplica, Mes). Acota el resultado con Subsidiaria, Ubicación, Cliente, Clase de Cliente, Vendedor, Artículo, Clase de Artículo, Territorio de Venta u otros filtros disponibles según el reporte.
- Pulsa Actualizar para cargar la tabla. La mayoría de los reportes no traen datos hasta que confirmas los filtros, para evitar consultas pesadas sin necesidad.
- Haz clic en un cliente, artículo, vendedor o número de documento cuando aparezca subrayado o como enlace: te lleva directo a su ficha o al reporte de detalle correspondiente (por ejemplo, de un total por Cliente al Detalle de Artículo de ese cliente, o de un renglón de la Secuencia Fiscal a su detalle transaccional).
- Usa la casilla o el botón de Horizontal (Landscape) cuando el reporte tenga muchas columnas, y exporta o imprime desde la barra de herramientas del reporte (PDF, Excel u otros formatos) o con la impresión del navegador en los reportes de tabla simple.
Reportes disponibles por dimensión
Todos parten de la misma información de ventas; la diferencia es cómo la agrupan:
| Dimensión | Qué muestra |
|---|---|
| Detallado | Cada línea de venta con su documento, fecha, cliente, artículo, cantidad, precio y monto neto; es el nivel más fino de detalle. |
| Por Cliente | Total de ventas por cliente, por clase de cliente, mes a mes (matriz de 12 meses) o cruzado por subsidiaria, para saber quién te compra y cuánto. |
| Por Artículo | Cantidad y monto vendido por artículo o por clase de artículo, mes a mes o por subsidiaria, además del Detalle de Artículo (transacciones de un artículo puntual) y el cruce de Clase de Artículo por Cliente. |
| Por Vendedor | Ventas de cada vendedor en total, por artículo, por clase de artículo o mes a mes, para medir desempeño de tu equipo comercial. |
| Por Ubicación / Subsidiaria / Territorio | Ventas agrupadas por la ubicación que despachó, la subsidiaria que facturó o el territorio de venta asignado al cliente. |
| Comprobantes fiscales | Ventas agrupadas por secuencia y tipo de comprobante fiscal (con detalle transaccional al hacer clic), y el resumen de facturación por Tipo de Documento (factura, nota de crédito, etc.). |
| Costo por Artículo y Cliente | Cruce de artículo y cliente con el detalle de costo, para analizar la rentabilidad de una combinación específica. |
Filtros comunes
| Filtro | Para qué sirve |
|---|---|
| Rango de fechas / Año y Mes | Delimita el período a analizar. Los reportes mes a mes piden Año en lugar de un rango. |
| Subsidiaria | Filtra por la entidad que facturó (incluye sus subsidiarias hijas si aplica). Solo aparece si tu empresa tiene subsidiarias habilitadas. |
| Ubicación | Filtra por la ubicación que despachó o registró la venta, incluyendo sus sub-ubicaciones. |
| Cliente / Cliente Padre / Clase de Cliente | Acota por un cliente puntual, por el grupo al que pertenece (relación padre) o por su clasificación; varios reportes permiten elegir más de una Clase de Cliente a la vez. |
| Vendedor | Filtra por el vendedor asignado a la venta; en la mayoría de los reportes puedes elegir varios a la vez. |
| Artículo / Clase de Artículo / Familia / Marca | Acota por un artículo puntual o por su categoría, familia o marca. |
| Territorio de Venta | Filtra por el territorio asignado al cliente o a la venta. |
| Tipo de Documento | Filtra por el tipo de comprobante (factura al contado, a crédito, nota de crédito, etc.), disponible en los reportes de comprobantes fiscales y en el detallado. |
| Moneda | Filtra por la moneda de la transacción cuando manejas más de una. |
| Referencia | Acota por la referencia escrita en el documento; busca por coincidencia parcial, así que puedes escribir solo un fragmento. En Ventas por Artículo suma únicamente las ventas de los documentos cuya referencia coincide. |
Capacidades principales
- Filtros con selección múltiple en Vendedor y Clase de Cliente en la mayoría de los reportes, para comparar varios a la vez sin repetir la consulta.
- Enlaces directos desde clientes, artículos, vendedores y documentos hacia su ficha o hacia el reporte de detalle relacionado.
- Vista de tendencia (gráfico de línea por mes) opcional en los reportes mes a mes, para detectar de un vistazo si una cifra viene subiendo o bajando.
- Modo horizontal (Landscape) para los reportes con muchas columnas, pensado para impresión o exportación.
- Exportación a PDF, Excel u otros formatos desde la barra de herramientas del reporte, o impresión directa del navegador en los reportes de tabla simple.
- Tablas interactivas con búsqueda, orden y paginación una vez cargados los datos.
Reportes con costo y margen
Varios reportes (Cliente, Clase de Cliente, Artículo, Clase de Artículo, Vendedor, Ubicación, Subsidiaria y Territorio) tienen una variante "con Costos" que agrega el costo de venta y el margen bruto de cada renglón, además del reporte de Costo por Artículo y Cliente.
- Estas columnas y variantes solo se muestran a los usuarios con el permiso de "Costos de Artículos" (nivel Consultar) en su grupo de usuarios; si no tienes ese permiso, simplemente no ves el enlace ni las columnas de costo/margen.
- El costo se calcula a partir del costo registrado en el Artículo y de lo contabilizado en tus documentos de venta; si un costo no está actualizado, el margen mostrado tampoco lo estará.
Disponibilidad y permisos
- Consultar cualquier Reporte de Ventas requiere el permiso "Facturas de Ventas" (nivel Consultar) de tu grupo de usuarios.
- Las variantes y columnas de costo y margen requieren además el permiso de "Costos de Artículos" (nivel Consultar).
- Si tu usuario tiene asignado un vendedor, algunos reportes limitan automáticamente el resultado a tus propias ventas.
- Los reportes respetan tu Subsidiaria y Ubicación de sesión: solo ves datos de la organización a la que tienes acceso, salvo que elijas explícitamente otro valor permitido en el filtro.
- El filtro de Subsidiaria solo aparece si tu empresa tiene subsidiarias habilitadas.
Consejos y errores comunes
¿No sabes cuál reporte usar? Piensa primero en la pregunta que quieres responder ("¿quién me compró más este mes?" → por Cliente; "¿qué se vendió más?" → por Artículo; "¿cómo va mi equipo?" → por Vendedor) y elige el reporte de esa dimensión.
No veo la variante "con Costos" de un reporte. Verifica que tu grupo de usuarios tenga el permiso de "Costos de Artículos"; sin él, AdmCloud oculta el enlace y las columnas de costo y margen en todos los reportes de Ventas.
La tabla no carga datos al entrar. Es el comportamiento esperado: define primero tus filtros (fechas, subsidiaria, cliente, etc.) y pulsa "Actualizar" para evitar que AdmCloud recalcule un reporte pesado antes de que termines de elegir tus criterios.
Estos reportes son de solo consulta. Si un monto no coincide con lo que esperas, revisa el documento original (Factura, Nota de Crédito/Débito, etc.); corrígelo ahí y el reporte reflejará el cambio de inmediato.