Listado de Facturas de Venta

¿Qué es y para qué sirve?

Cada renglón de este listado es una factura ya guardada: a crédito, al contado o de promoción (mercancía o servicio entregado sin cobro). El sistema identifica de cuál tipo se trata y te permite abrirla, imprimirla o eliminarla desde el mismo lugar, sin tener que recordar en qué pantalla se creó originalmente.

Te sirve para tener una vista única de todo lo que le has facturado a tus clientes en un período, para auditar la numeración de tus comprobantes fiscales, para ubicar rápido una factura por su número, referencia o cliente, y para dar mantenimiento (eliminar, imprimir en lote) a varias facturas de distintos tipos a la vez.

Cómo se usa

1. Entra al listado desde el menú de Ventas. La tabla carga tus facturas más recientes primero (por fecha y luego por número, de mayor a menor), ya filtradas por tu subsidiaria, ubicación y vendedor de sesión.
2. Usa el cuadro de búsqueda para encontrar una factura por su número, comprobante fiscal (NCF), referencia, nombre o identificación fiscal del cliente, o abre el panel de filtros para acotar por fecha, cliente, artículo, clase de cliente, vendedor o subsidiaria/ubicación.
3. Haz clic en el número de documento de un renglón para abrir esa factura en modo de detalle; el sistema te lleva automáticamente a la pantalla correcta según sea una factura a crédito, al contado o de promoción.
4. Pulsa Nuevo para crear una Factura a Crédito o una Factura al Contado (se abren en una pestaña nueva); las facturas de promoción se crean desde su propia pantalla y solo aparecen aquí una vez guardadas.
5. Marca una o varias facturas con la casilla de la izquierda y pulsa Eliminar para borrarlas en lote, o usa el menú de Reportes para ir directo a los reportes de impresión/consulta de facturas a crédito o al contado.
6. Ajusta qué columnas ves con el selector de personalización de columnas, y usa el botón de Actualizar para recargar la tabla sin salir de la pantalla.

Filtros disponibles

El cuadro de búsqueda general de la tabla busca al mismo tiempo en número de documento, NCF, referencia, nombre del cliente, identificación fiscal del cliente y nombre del proyecto.

Columnas del listado

Puedes activar columnas adicionales ocultas por defecto: Referencia, Identificación fiscal del cliente, Neto (el valor de la mercancía sin impuesto, considerando las retenciones de impuesto), Tasa de cambio, Notas y Anulada, desde el selector de personalización de columnas. Cada factura muestra además, en columnas fijas, una casilla de selección, el enlace de edición y un ícono con el primer archivo adjunto de la transacción.

Capacidades principales

• Vista unificada de tres tipos de documento (crédito, contado, promoción) en una sola tabla, con orden por fecha y número descendente.
• Búsqueda y filtros combinables por cliente, artículo, vendedor, subsidiaria/ubicación, número, referencia y comprobante fiscal.
• Eliminación en lote de facturas de distintos tipos seleccionadas a la vez, respetando el permiso y las reglas de cada tipo de documento.
• Acceso directo a los reportes de facturas a crédito y al contado desde el mismo listado.
• Personalización de columnas visibles, guardada para tus próximas visitas.
• Impresión masiva (Enterprise / usuarios Partner) accesible desde esta misma pantalla cuando está disponible.

Reglas de eliminación

• Al eliminar, el sistema identifica el tipo real de cada factura seleccionada (crédito, contado o promoción) y aplica las validaciones propias de ese documento antes de borrarla.
• Necesitas el permiso de eliminar de "Facturas a Crédito" o "Facturas al Contado", según el tipo de la factura que intentas borrar.
• Una factura anulada no muestra enlace de edición en el listado; en su lugar aparece la etiqueta "Anulada". Las facturas anuladas siguen apareciendo en el listado, no se ocultan.
• Si tu compañía tiene activas las Órdenes de Venta en Consignación, la eliminación respeta también esas reglas adicionales.

Disponibilidad y permisos

• Consultar el listado requiere el permiso de "Facturas a Crédito" o "Facturas al Contado" (nivel Consultar) de tu grupo de usuarios; eliminar requiere el nivel correspondiente de cada uno.
• La columna y el filtro de Subsidiaria solo aparecen si tu empresa tiene subsidiarias habilitadas.
• La columna de Proyecto solo aparece si tu compañía tiene el módulo de Proyectos activo.
• La columna y el filtro de Comprobante fiscal (NCF) solo aparecen en países que manejan comprobantes fiscales.
• La impresión masiva está disponible en el plan Enterprise y para usuarios de tipo Partner.
• El listado siempre respeta tu subsidiaria, ubicación y vendedor de sesión: solo ves las facturas de la organización a la que tienes acceso.

Consejos y errores comunes