Equipos de Cliente
Los Equipos de Cliente son el catálogo de los equipos, maquinaria o artículos que pertenecen a tus clientes y que tu empresa da servicio o mantenimiento. Registrar cada equipo con su marca, modelo y número de serie te permite, al crear una Solicitud de Servicio o una Orden de Trabajo, elegir exactamente a qué equipo del cliente aplica, y luego consultar todo su historial de intervenciones en un solo lugar.
¿Qué es y para qué sirve?
Un Equipo de Cliente representa un bien físico propiedad de un cliente (por ejemplo un aire acondicionado, un vehículo, una máquina industrial) sobre el cual tu empresa presta servicio técnico. Cada equipo queda vinculado a un cliente y, de forma opcional, a un Artículo/Servicio de tu catálogo, además de sus datos de identificación: marca, modelo, número de serie y año.
Su valor está en las Transacciones de Servicio: al crear una Solicitud de Servicio, una Orden de Trabajo o un Contrato de Servicio, seleccionas el Equipo de Cliente correspondiente para que quede registrado a qué bien específico del cliente se le dio seguimiento. Esto te permite luego imprimir un Reporte de Historial que reúne, para un equipo, todas las intervenciones de servicio que ha tenido.
Cómo se usa
- Entra a la lista de Equipos de Cliente. Verás cada equipo con su nombre, el cliente al que pertenece, el SKU y nombre del artículo relacionado (si tiene), marca, modelo, número de serie y año.
- Haz clic en "Crear". Escribe un Nombre para identificar el equipo y elige el Cliente al que pertenece; ambos son obligatorios.
- Completa los datos que apliquen: el Artículo/Servicio relacionado (si el equipo corresponde a algo de tu catálogo), Marca, Modelo, Número de Serie, Año y cualquier Nota adicional.
- Guarda. AdmCloud valida la información (ver más abajo) y te lleva al detalle del equipo recién creado.
- Selecciona el equipo al crear una Solicitud de Servicio, una Orden de Trabajo o un Contrato de Servicio para ese cliente, de modo que la transacción quede vinculada a ese bien en particular.
- Consulta, edita, duplica o elimina un equipo desde su detalle. "Duplicar" crea un equipo nuevo con los mismos datos (excepto el nombre), útil cuando un cliente tiene varias unidades similares.
Desde la lista puedes marcar varios equipos con el checkbox y eliminarlos en bloque con el botón "Eliminar", en vez de entrar uno por uno.
Capacidades principales
- Catálogo de los equipos de tus clientes, con marca, modelo, número de serie y año, para identificarlos con precisión al momento de dar servicio.
- Vínculo opcional con un Artículo/Servicio de tu catálogo, cuando el equipo corresponde a algo que tú mismo vendes o instalaste.
- Selección del equipo al crear Solicitudes de Servicio, Órdenes de Trabajo y Contratos de Servicio, para saber a qué bien del cliente aplica cada intervención.
- Reporte de Historial del equipo, con todas las Solicitudes de Servicio y Órdenes de Trabajo registradas para él.
- Duplicar un equipo existente para registrar rápidamente varias unidades similares del mismo cliente.
- Búsqueda y personalización de columnas en el listado, incluyendo búsqueda por nombre, cliente, artículo, marca, modelo o número de serie.
Campos clave
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Nombre | Identifica al equipo dentro de AdmCloud. Es obligatorio y no puede repetirse entre equipos. |
| Cliente | El cliente dueño del equipo. Es obligatorio; el cliente elegido no puede estar bloqueado. |
| Artículo/Servicio | Relaciona el equipo con un Artículo o Servicio de tu catálogo, opcional, útil cuando tú mismo lo vendiste o instalaste. |
| Marca | El fabricante del equipo. |
| Modelo | El modelo específico del equipo. |
| Número de Serie | El identificador único de fábrica del equipo, útil para garantías y control técnico. |
| Año | El año de fabricación o de compra del equipo. |
| Notas | Observaciones libres sobre el equipo (condición, ubicación, particularidades). |
Validaciones al guardar
- El Nombre es obligatorio. AdmCloud no permite guardar un equipo sin nombre.
- El Nombre no puede repetirse. Si ya existe otro equipo con el mismo nombre, el guardado se rechaza.
- El Cliente es obligatorio y debe ser un cliente válido, no bloqueado.
- No se puede eliminar un equipo que ya esté referenciado en Solicitudes de Servicio, Órdenes de Trabajo o Contratos de Servicio; primero debes desvincularlo o eliminar esas transacciones.
Disponibilidad y permisos
- Los Equipos de Cliente están disponibles únicamente en el plan Enterprise, con el módulo de Servicio al Cliente activo para tu empresa.
- Ver, crear, editar y eliminar equipos requiere el permiso Equipos de Cliente dentro de tu grupo de usuarios, con sus niveles de Ver, Agregar, Editar y Eliminar.
Consejos y errores comunes
"Ya existe un equipo con ese nombre": el Nombre debe ser único en toda la empresa. Si dos clientes tienen equipos similares, distingue el nombre agregando, por ejemplo, el número de serie o una referencia del cliente.
No puedes eliminar el equipo: si el mensaje indica que tiene transacciones dependientes, revisa sus Solicitudes de Servicio u Órdenes de Trabajo asociadas; mientras existan, el equipo no se puede borrar.
¿Necesitas ver todo el historial de un equipo? Usa el Reporte de Historial desde su detalle: reúne todas las Solicitudes de Servicio y Órdenes de Trabajo registradas para ese equipo, sin tener que buscarlas una por una.