Reportes de Comisiones
Los Reportes de Comisiones calculan, automáticamente, cuánto le corresponde a cada vendedor por sus ventas del período, aplicando las Reglas de Comisiones que tu empresa haya configurado. Existen dos familias de reportes según el origen de la venta — Comisión de Ventas al Contado y Comisión de Ventas a Crédito — y cada una se puede ver Detallada (renglón por renglón), Resumida (un total por vendedor) o Resumida por Factura (un total por documento).
¿Qué son y para qué sirven?
Estos reportes leen las ventas ya cobradas del período consultado, buscan la Regla de Comisión que mejor coincide con cada una y aplican su porcentaje para decirte cuánto ganó cada vendedor, sin que tengas que calcularlo a mano factura por factura. Hay dos familias, según de dónde viene el cobro:
- Comisión de Ventas al Contado: calcula la comisión sobre las Facturas al Contado (ventas que se cobran en el momento). Como ya están cobradas al momento de la venta, no distingue por "rapidez de cobro"; solo aplican las Reglas de Comisión que no exigen un rango de Días de Pago.
- Comisión de Ventas a Crédito: calcula la comisión sobre las Facturas a Crédito a partir del momento en que el cliente realmente las paga (con un Recibo de Ingreso o, si lo indicas, con una Aplicación de Crédito). Por eso sí toma en cuenta los días transcurridos entre la factura y su cobro, y te muestra el documento de cobro que la pagó.
Ambas familias dependen por completo del catálogo de Reglas de Comisiones: si todavía no has configurado ninguna regla, estos reportes no calculan ninguna comisión.
Cómo funciona el cálculo
- Por cada renglón de venta cobrado, el reporte busca la Regla de Comisión cuyos criterios (Subsidiaria, Línea de Negocio, Artículo, Vendedor, Cliente, Marca) coincidan con esa venta.
- Si la regla además define un rango de Margen, el renglón solo genera comisión cuando el margen real de la venta cae dentro de ese rango; si no coincide, la comisión de ese renglón es 0 y no aparece en el reporte.
- En Comisión de Ventas a Crédito, si la regla define un rango de Días de Pago, se compara contra los días reales que tardó el cliente en pagar la factura (fecha de cobro menos fecha de factura). En Comisión de Ventas al Contado este rango no aplica: al ser ventas ya cobradas de inmediato, solo se consideran las reglas sin restricción de Días de Pago.
- Si la regla tiene un % Mínimo y/o % Máximo de Cumplimiento de Presupuesto de Ventas, el renglón solo se comisiona si el vendedor cayó dentro de ese rango de cumplimiento en el período consultado (requiere tener Presupuesto de Ventas configurado).
- Los artículos marcados como "No Aplica Para Pagos de Comisiones" (en su ficha de Artículo) nunca generan comisión, sin importar qué regla exista.
- Los renglones cuya comisión calculada da 0 (por ejemplo, porque ninguna regla coincidió) no se muestran en el reporte.
- Comisión de Ventas a Crédito exige que exista al menos una Regla de Comisión que coincida; si tu empresa no tiene ni siquiera una regla general (todo en blanco), este reporte no mostrará ninguna fila, aunque sí haya ventas cobradas en el período.
Variantes: Detallado, Resumido y Resumido por Factura
Las tres variantes de cada familia muestran exactamente los mismos datos base, agrupados de forma distinta. Puedes moverte entre ellas con las pestañas de la parte superior del reporte:
- Detallado: una fila por cada renglón de artículo vendido, con precio, costo, margen, cantidad, % de comisión y monto de comisión de ese renglón.
- Resumido: una fila por vendedor, con el total de ventas y el total de comisión que generó en todo el período.
- Resumido por Factura: una fila por documento (factura o recibo, según la familia), con el total de ventas y de comisión de ese documento completo.
Cómo se usa
- Entra a Comisión de Ventas al Contado o Comisión de Ventas a Crédito desde el menú de Reportes de Ventas.
- Define el Rango de Fechas (obligatorio); si no lo indicas, AdmCloud te redirige automáticamente con el mes actual.
- Si quieres acotar el resultado, agrega los filtros que necesites: Vendedor, Cliente, Artículo, Marca y, si tu empresa usa subsidiarias, la Subsidiaria.
- En Comisión de Ventas a Crédito, marca Excluir Notas de Crédito si no quieres que las devoluciones descuenten comisión, y Incluir Aplicaciones de Crédito si también quieres contar como "cobro" las facturas saldadas con una Aplicación de Crédito (no solo con Recibos de Ingreso).
- Pulsa Actualizar para generar el reporte con esos filtros.
- Usa las pestañas Detallado, Resumido y Resumido por Factura para cambiar de vista sin perder los filtros aplicados.
- Desde ahí puedes exportar, imprimir, reordenar columnas o guardar tu propia configuración, igual que en el resto de los reportes de AdmCloud.
Campos clave — Comisión de Ventas al Contado
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Número / Fecha | Factura al Contado que generó la venta. |
| Antigüedad | Días transcurridos desde la fecha de la factura hasta hoy. |
| Cliente / Vendedor Factura | Cliente de la venta y vendedor asignado a esa factura. |
| Artículo / Descripción | Artículo vendido en ese renglón (solo en Detallado). |
| Cantidad / Precio (Local) / % Descuento / Costo (Local) | Datos de la venta de ese renglón, ya convertidos a tu moneda local (solo en Detallado). |
| % Margen | Margen bruto real de la venta (precio menos costo, en porcentaje); es lo que compara la Regla de Comisión cuando filtra por margen. |
| Monto Venta (Local) | Importe de la venta usado como base para calcular la comisión. |
| % Comisión | Porcentaje que otorga la Regla de Comisión que coincidió con esta venta. |
| Monto Comisión (Local) | Monto Venta (Local) × % Comisión ÷ 100; lo que ganó el vendedor por esta venta o, en Resumido/Resumido por Factura, por todo el vendedor o el documento. |
Campos clave — Comisión de Ventas a Crédito
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Número / Fecha | Documento de cobro (Recibo de Ingreso o Aplicación de Crédito) que pagó la factura. |
| Días de Cobro | Días transcurridos entre la fecha de la factura y la fecha en que se cobró; es lo que compara la Regla de Comisión cuando filtra por Días de Pago. |
| Cliente | Cliente al que pertenece la factura cobrada. |
| Doc. Pagado / Tipo Doc. / Fecha Doc. | La Factura a Crédito original que quedó saldada (total o parcialmente) con este cobro. |
| Vendedor Factura | Vendedor asignado a la factura pagada (es a quien se le acredita la comisión). |
| Monto Cobro (Local) / Monto Retenido (Local) / Monto Pagado (Local) | Cuánto se cobró, cuánto se retuvo por impuestos y el monto total del documento pagado, en tu moneda local. |
| % Pagado | Porcentaje de la factura que ya quedó cobrado con este documento. |
| Artículo / Descripción | Artículo de la factura pagada (solo en Detallado). |
| Monto Venta (Local) | Importe neto de la venta de ese renglón, usado como base para calcular la comisión. |
| % Margen | Margen bruto real de la venta; es lo que compara la Regla de Comisión cuando filtra por margen. |
| % Comisión / Monto Comisión (Local) | Porcentaje que otorga la Regla de Comisión que coincidió, y el monto de comisión resultante. |
Filtros disponibles
- Rango de Fechas (obligatorio en todas las variantes).
- Vendedor, Cliente, Artículo y Marca, para acotar el reporte a uno de ellos en particular.
- Subsidiaria, si tu empresa la tiene habilitada.
- Excluir Notas de Crédito e Incluir Aplicaciones de Crédito, únicamente en la familia de Comisión a Crédito.
- Además, el reporte trae otros filtros (Línea de Negocio, Territorio de Venta, Clase de Cliente) que normalmente permanecen ocultos y solo se activan cuando llegas desde un enlace de otro reporte o pantalla; no necesitas llenarlos a mano en el uso diario.
Disponibilidad y permisos
- Esta función requiere el módulo Enterprise "Incentivos" activo en tu compañía; si no está activo, las pantallas muestran el mensaje de función no disponible para esta edición.
- Requiere el permiso "Recibos de Ingreso" de Ventas y Cuentas por Cobrar en tu grupo de usuarios.
- El filtro de Subsidiaria solo aparece si tu compañía tiene subsidiarias habilitadas.
- Ambos reportes dependen de que existan Reglas de Comisiones configuradas; sin ellas no hay nada que calcular.
Consejos y errores comunes
"El reporte de Comisión a Crédito sale vacío aunque hubo ventas cobradas". Revisa que exista al menos una Regla de Comisión que aplique a esa venta (aunque sea una regla general en blanco): a diferencia del reporte de Contado, el de Crédito no muestra ninguna fila si ninguna regla coincide.
Un artículo no genera comisión aunque exista una regla que lo cubra. Verifica que el artículo no tenga marcada la opción "No Aplica Para Pagos de Comisiones" en su ficha; esa marca lo excluye siempre, sin importar las reglas configuradas.
Si necesitas saber cuánto ganó cada vendedor en total, usa la variante Resumido; si necesitas revisar factura por factura sin entrar al detalle de artículos, usa Resumido por Factura; y si necesitas auditar el cálculo renglón por renglón, usa Detallado.
Estos reportes no modifican ni registran nada: son de solo lectura. La comisión no se calcula ni se muestra en la factura misma; solo aparece aquí, al consultar el reporte.