Consultar y registrar con AtIna
AtIna puede trabajar con casi toda la información de AdmCloud: buscar y ver facturas, compras, artículos, proyectos, servicios, asientos o empleados, y también crear, cambiar o borrar registros cuando tu grupo de usuarios lo permite. Son las mismas herramientas que el MCP de AdmCloud les ofrece a Claude y a otros asistentes de IA.
Qué le puedes pedir
Pregúntale con tus palabras. Por ejemplo, "busca las facturas de Comercial Pérez de este mes", "¿cuánto le debemos a cada proveedor?" o "crea un depósito de 5,000 en el banco principal".
| Área | Ejemplos |
|---|---|
| Clientes y CRM | Clientes, contactos y oportunidades de venta. |
| Cuentas por cobrar | Saldos y antigüedad por cliente, documentos vencidos, cobros por mes y anticipos de clientes. |
| Análisis de ventas | Ventas por cliente, vendedor, clase de artículo y los 10 mejores clientes y artículos. |
| Cotizaciones y pedidos | Cotizaciones, pedidos de venta y pedidos pendientes de autorizar. |
| Ventas | Facturas, recibos de venta y notas de crédito. |
| Compras | Órdenes de compra, facturas de proveedores y notas de crédito de proveedores. |
| Proveedores y cuentas por pagar | Proveedores, sus saldos y antigüedad, y pagos a proveedores. |
| Bancos | Efectivo por cuenta, transferencias, depósitos, préstamos y flujo de caja proyectado. |
| Contabilidad | Catálogo de cuentas, balance y movimientos de una cuenta, gastos, estado de resultados por mes, balance general, balanza de comprobación, mayor general y asientos. |
| Inventario | Artículos, kits, clases de artículos y artículos con poca existencia. |
| Proyectos | Proyectos y su resumen financiero. |
| Servicios | Servicios y solicitudes de servicio. |
| Órdenes de servicio | Órdenes de servicio: buscarlas, verlas, crearlas, cambiarlas, autorizar o rechazar su facturación, anularlas y borrarlas. |
| Recursos humanos | Empleados, días de vacaciones, ausencias y quién no trabaja hoy. |
| Empresa y catálogos | Departamentos, condiciones de pago, impuestos y la moneda de la empresa. |
Cómo te responde: tablas, enlaces y gráficos
- Tablas. Cuando la respuesta tiene tres o más elementos o compara cifras, AtIna la muestra en una tabla con las columnas que importan. Si la tabla es más ancha que el panel, se desplaza hacia el lado.
- Enlaces a los documentos. El número de cada factura, pedido, orden de compra, pago, oportunidad o ausencia que AtIna encuentra es un enlace: haz clic y se abre el documento para verlo o autorizarlo.
- Gráficos. Algunas respuestas vienen con un gráfico del tablero debajo del texto, con los mismos datos de la respuesta.
| Pregunta | Qué responde AtIna |
|---|---|
| "¿Cuáles fueron mis ventas por mes en 2025?" | Las ventas de cada mes y un gráfico de ese año contra el anterior. |
| "¿Cuánto le he vendido a Comercial Pérez este año?" | Las ventas al cliente y un gráfico mes a mes solo de ese cliente. |
| "¿Cuánto dinero tengo en el banco?" | El saldo de las cuentas de banco y su gráfico mes a mes. |
| "¿Cuánto he gastado por mes en la cuenta Salarios?" | El gasto de cada mes y el gráfico de la cuenta. |
| "Muéstrame la antigüedad de las cuentas por cobrar" (o por pagar) | Los saldos por tramo de antigüedad y un gráfico de dona. |
| "¿Cómo va mi pipeline de ventas?" | Las oportunidades por etapa y el embudo de ventas. |
| "¿Qué pedidos tengo pendientes de autorizar?" (también órdenes de compra y pagos) | Cuántos hay y una tabla con los 20 que llevan más tiempo esperando: número (con enlace), fecha, días esperando, cliente o proveedor y monto. |
| "¿Cuál es mi análisis DuPont de 2025?" | El rendimiento sobre el patrimonio (ROE) y de qué se compone: margen de utilidad, rotación de activos y multiplicador de capital, con los montos de los que salen. Requiere el análisis financiero en tu edición. |
| "¿Cuál es el balance del cliente X?" | El balance, lo vencido y la antigüedad por tramos (0-30 días, 31-60 días…). |
Cómo lo hace
AtIna empieza cada conversación con sus consultas principales (ventas, cuentas por cobrar y por pagar, efectivo, resultados, existencias, clientes, proveedores y tareas). Cuando tu pregunta necesita otra área, primero carga las herramientas de esa área y después responde. No tienes que hacer nada distinto: solo pregunta.
- Las áreas que AtIna carga siguen disponibles en las preguntas siguientes de la misma conversación (hasta tres a la vez).
- La primera pregunta sobre un área nueva puede tardar un poco más.
- En una conversación sobre un reporte, AtIna solo consulta.
Permisos
Para crear, cambiar o borrar registros, AtIna usa las mismas opciones del MCP en el grupo de usuarios:
- Permitir que el MCP agregue y edite información: AtIna puede crear, modificar y anular registros.
- Permitir que el MCP borre información: AtIna puede eliminar registros.
Sin esas opciones AtIna solo consulta, salvo crear cotizaciones, pedidos de venta, oportunidades y tareas, que sigue haciendo con los privilegios de siempre. En todos los casos cada acción respeta los privilegios de tu grupo de usuarios, igual que si la hicieras en la pantalla.
Confirmar antes de hacer cambios
Algunas acciones esperan tu confirmación. AtIna te muestra los datos que va a usar y una tarjeta con los botones Confirmar y Cancelar:
- Borrar siempre se confirma. La tarjeta dice Confirma la eliminación (no se puede deshacer).
- Anular también se confirma siempre. La tarjeta dice Confirma la anulación (no se puede deshacer).
- Por voz, todo lo que crea o cambia información se confirma (ver Hablarle a AtIna). Borrar y anular no se pueden pedir ni confirmar por voz: escríbelo o usa el botón Confirmar.
Al confirmar, la acción se hace exactamente con los datos de la tarjeta. También puedes responder escribiendo "sí" o, si la pediste por voz, diciéndolo. Si quieres cambiar algo, dile qué corregir y AtIna te muestra una tarjeta nueva.
Una acción pendiente solo vale para tu siguiente mensaje y durante 15 minutos. Si escribes otra cosa o pasa ese tiempo, se descarta sin hacer cambios y sus botones se desactivan.
Consejos
AtIna usa inteligencia artificial: revisa los datos de la tarjeta antes de confirmar y las cifras importantes antes de tomar decisiones.