Barreras de Compra
Barreras de Compra es el catálogo donde registras los obstáculos u objeciones que están frenando el avance de una Oportunidad o un Lead mientras el negocio todavía está abierto (por ejemplo: "Sin acceso al que decide", "Presupuesto congelado", "Comparando con la competencia"). No debe confundirse con las Razones de Pérdida, que registran por qué un negocio ya se perdió definitivamente.
¿Qué es y para qué sirve?
Es un catálogo simple: cada registro tiene un Nombre obligatorio y único, y unas Notas opcionales donde puedes ampliar la explicación de esa barrera. Una vez creadas, aparecen como una lista de selección en el campo Barrera de Compra del formulario de Oportunidades y de Leads del CRM.
A diferencia de un comentario libre distinto cada vez, seleccionar una barrera ya estandarizada te permite consultar, con el tiempo, cuáles son los obstáculos más frecuentes que enfrenta tu equipo comercial (precio, competencia, falta de presupuesto, falta de acceso al decisor...) mientras los negocios todavía están en curso, y así tomar acción antes de que terminen perdiéndose.
¿En qué se diferencia de las Razones de Pérdida?
- Barrera de Compra: se selecciona mientras la Oportunidad o el Lead sigue abierto, para dejar constancia de un obstáculo actual. No implica que el negocio esté perdido y puede cambiarse o quitarse a medida que avanza la negociación.
- Razón de Pérdida: se selecciona únicamente cuando el negocio se marca como perdido, para explicar la causa final del cierre negativo.
- Son dos catálogos independientes y ambos campos pueden coexistir, e incluso tener contenido distinto, en la misma Oportunidad o Lead.
Cómo se usa
- Abre el catálogo. Ve a la lista de Barreras de Compra, donde verás todas las que ya has creado, ordenadas por nombre.
- Crea una nueva barrera. Usa el botón de agregar, escribe un nombre corto y claro para el obstáculo (por ejemplo "Presupuesto congelado") y, opcionalmente, agrega notas con más detalle o ejemplos de cuándo usarla.
- Guarda. AdmCloud valida que el nombre no esté vacío y que no exista ya otra barrera con el mismo nombre.
- Selecciónala en el negocio afectado. Desde ese momento, la nueva barrera está disponible en el campo Barrera de Compra del formulario de Oportunidades y Leads, sin necesidad de marcar el negocio como perdido.
- Consulta o edita un registro existente. Haz clic sobre el nombre en la lista para ver su detalle, y usa el botón de editar si necesitas corregir el nombre o las notas.
Campos clave y validaciones al guardar
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Descripción corta de la barrera de compra. Es obligatorio y debe ser único: no se permiten dos registros con el mismo nombre, ya sea al crear o al editar. |
| Notas | Texto libre opcional para ampliar el significado de la barrera, por ejemplo con ejemplos de cuándo aplicarla. |
No se puede eliminar una barrera que ya está en uso. Si intentas borrar una Barrera de Compra que está asignada a alguna Oportunidad o Lead, AdmCloud rechaza la eliminación y te muestra la lista de negocios que la están usando, para que primero les cambies la barrera si realmente quieres eliminarla.
Dónde aparece esta información
- En el formulario de Oportunidades, en el campo Barrera de Compra.
- En el formulario de Leads, en el mismo campo.
- Como columna disponible (oculta por defecto) en los reportes de Oportunidades del CRM, para analizar por obstáculo.
Disponibilidad y permisos
- Esta funcionalidad requiere que el módulo de CRM esté activo para tu empresa (plan Premium Plus CRM, o plan Enterprise con el módulo de CRM activo). Si no está disponible, la pantalla del catálogo muestra un aviso de "no disponible en esta edición". Si la necesitas, consulta con tu administrador o con tu ejecutivo de cuenta de AdmCloud para activarla.
- Para ver, crear, editar o eliminar registros necesitas el permiso "Oportunidades" (módulo CRM) en el nivel correspondiente (Ver, Agregar, Editar o Eliminar). Es el mismo permiso que controla el acceso a Oportunidades y Leads.
Consejos y errores comunes
Mantén la lista corta y accionable. Es más útil tener pocas barreras bien definidas ("Presupuesto congelado", "Sin acceso al decisor", "Comparando con la competencia") que muchas variantes parecidas: así puedes identificar rápido en qué punto del proceso comercial se está trabando la mayoría de tus negocios abiertos.
"Esta razón ya existe". Este mensaje aparece si intentas crear o renombrar una barrera con un nombre que ya usa otro registro del catálogo; elige un nombre distinto.
No puedes eliminarla si está en uso. Antes de borrar una barrera, revisa el mensaje de error: te indica cuáles Oportunidades o Leads la tienen asignada, para que primero les asignes otra barrera.