Territorios de Venta
Los Territorios de Venta son un catálogo simple que te permite dividir tu mercado por zona geográfica o criterio comercial (por ejemplo "Norte", "Sur : Zona Metropolitana"). Se asignan a tus Clientes y aparecen en tus documentos de venta, tus Presupuestos de Ventas, tus Destinos de despacho y tus Campañas de correo, para que puedas filtrar y analizar tu negocio por territorio.
¿Qué es y para qué sirve?
Cada registro del catálogo tiene un Nombre obligatorio y único, y unas Notas opcionales. Si tu empresa tiene habilitada la jerarquía (ver más abajo), también puedes indicar un Territorio de Venta Padre para agrupar varios territorios pequeños bajo uno más grande.
Una vez creado, el territorio queda disponible para asignarlo a tus Clientes, y desde ahí se hereda automáticamente a sus documentos de venta (Facturas, Cotizaciones, Pedidos de Venta, Recibos, Notas, Devoluciones). Esto te permite, por ejemplo, ver cuánto vendes por zona, planificar un Presupuesto de Ventas por territorio, o filtrar tus reportes y tableros del dashboard por esta dimensión.
Cómo se usa
- Abre el catálogo. Ve a la lista de Territorios de Venta, donde verás cada territorio ordenado alfabéticamente por su nombre jerárquico (por ejemplo "Norte : Zona Metropolitana").
- Crea un nuevo territorio. Usa el botón de agregar y escribe un Nombre corto y descriptivo. Agrega Notas si necesitas aclarar qué abarca.
- Asígnale un territorio padre, si aplica. Este campo solo aparece si tu empresa tiene habilitada la jerarquía de territorios (ver "Jerarquía de territorios" más abajo). Úsalo para agrupar un territorio pequeño dentro de una zona más amplia.
- Guarda. AdmCloud valida que el nombre no esté vacío, que no exista ya otro territorio con el mismo nombre, y (si aplica) que la jerarquía elegida sea válida.
- Asígnalo a tus Clientes. Desde la ficha del cliente, o de forma masiva desde la opción de Cambiar Vendedor en el listado de Clientes, indica el territorio que le corresponde.
- Consulta o edita un registro existente. Haz clic sobre el nombre en la lista para ver su detalle, y usa el botón de editar si necesitas corregir el nombre, las notas o su jerarquía.
Jerarquía de territorios
Si tu empresa lo necesita, AdmCloud puede activar una jerarquía de hasta 3 niveles entre territorios (por ejemplo: "Norte" → "Zona Metropolitana" → "Ruta 5"). Cuando está activa, el formulario muestra el campo Territorio de Venta Padre, y las listas de selección (incluida la del formulario de Cliente) muestran el nombre compuesto completo, como "Norte : Zona Metropolitana : Ruta 5".
- Un territorio no puede ser padre de sí mismo.
- El territorio padre elegido debe existir.
- Un territorio no puede convertirse en sub-territorio de un territorio que ya es su propio hijo (evita ciclos).
- La jerarquía admite un máximo de tres niveles: si el territorio padre que eliges ya tiene, a su vez, otro padre, AdmCloud rechaza el guardado.
Si tu empresa no tiene esta jerarquía activada, el catálogo funciona como una lista plana: solo existe el campo Nombre, sin territorio padre.
Campos clave y validaciones al guardar
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Descripción corta del territorio. Es obligatorio y debe ser único: no se permiten dos territorios con el mismo nombre. |
| Territorio de Venta Padre | Ubica el territorio dentro de una jerarquía de hasta tres niveles. Solo visible si tu empresa tiene esta función activada; opcional. |
| Notas | Texto libre opcional para aclarar qué zona o criterio abarca el territorio. |
No se puede eliminar un territorio que ya está en uso. Si intentas borrar un Territorio de Venta asignado a un Cliente, a un Destino de despacho, a un Presupuesto de Ventas, a una Campaña de correo, a un documento de venta, o que tiene sub-territorios debajo de él, AdmCloud rechaza la eliminación y te muestra la lista de los registros que lo están usando, para que primero los reasignes a otro territorio si realmente quieres eliminarlo.
Dónde se usa esta información
- En la ficha del Cliente, y de forma masiva desde la opción "Cambiar Vendedor" del listado de Clientes.
- En tus documentos de venta (Facturas, Cotizaciones, Pedidos de Venta, Recibos, Notas y Devoluciones), heredado del cliente.
- En los Presupuestos de Ventas, para planificar y comparar tus metas de venta por territorio.
- En los Destinos de despacho de Gestión de Transporte (TMS).
- En las Campañas de correo del CRM, para segmentar tus envíos por zona.
- Como filtro en los paneles y tableros del dashboard.
Disponibilidad y permisos
- Para ver, crear, editar o eliminar registros necesitas el permiso "Territorios de Venta" en el nivel correspondiente (Ver, Agregar, Editar o Eliminar).
- La jerarquía de territorios (campo Territorio de Venta Padre y nombre compuesto) es una función opcional que AdmCloud activa para tu empresa; si no la ves, tu compañía la tiene desactivada y el catálogo funciona como una lista plana.
Consejos y errores comunes
Diseña tu mapa de territorios antes de crearlos. Define primero las zonas reales en las que divides tu fuerza de ventas (por ejemplo por región, ciudad o ruta) y, si necesitas jerarquía, crea primero los territorios generales y luego sus sub-territorios, para que el nombre compuesto quede ordenado y sea fácil de leer en tus reportes.
"No se puede eliminar por dependencias". Este mensaje indica que el territorio está asignado a algún Cliente, Destino, Presupuesto de Ventas, Campaña de correo, documento de venta, o que tiene sub-territorios debajo. Reasigna esos registros a otro territorio (o elimina primero sus sub-territorios) antes de intentar eliminarlo de nuevo.
¿Necesitas reasignar el territorio de muchos clientes a la vez? Usa la opción "Cambiar Vendedor" en el listado de Clientes: además del vendedor, te permite actualizar el Territorio de Venta de varios clientes en una sola operación.