Clases de Proyecto
Las Clases de Proyecto son un catálogo sencillo para clasificar y agrupar tus Proyectos (módulo de Job Costing / Contabilidad de Proyectos) por tipo o categoría — por ejemplo "Construcción residencial", "Consultoría" o "Mantenimiento". Cada Proyecto puede tener asignada, de forma opcional, una sola Clase.
¿Qué es y para qué sirve?
Cada Clase es un registro simple con un Nombre y unas Notas libres. No tiene pestañas ni líneas de detalle: es un catálogo de apoyo, parecido a las Clasificaciones de Cuentas Contables o a las Categorías de Listas de Materiales, pero aplicado a tus proyectos.
Una vez creada, la clase queda disponible para seleccionarse en el campo Tipo de Proyecto del encabezado de cada Proyecto, y sirve para:
- Organizar tus proyectos por tipo o línea de negocio, para encontrarlos más fácilmente.
- Filtrar y agrupar reportes y tableros de Proyectos por clase.
- Mantener un criterio uniforme al capturar proyectos similares, en lugar de escribir el tipo a mano en cada uno.
Cómo se usa
- Entra al listado de Clases de Proyecto y pulsa Crear (visible solo si tienes permiso de agregar).
- Escribe el Nombre de la clase (obligatorio y no se puede repetir) y, si lo deseas, agrega Notas libres para describirla mejor.
- Pulsa Guardar. La clase queda disponible de inmediato para asignarse a cualquier Proyecto.
- Desde el listado, puedes abrir cualquier clase para ver sus Detalles y, si tienes permiso, Editarla o Eliminarla.
Al editar una clase, AdmCloud reutiliza el mismo formulario de creación, cambiando solo el título de la pantalla; los pasos para guardar son idénticos.
Capacidades principales
- Listado simple, ordenado alfabéticamente por nombre, con acceso directo a Ver y, si tienes permiso, a Editar cada clase.
- Selección de la clase desde el campo Tipo de Proyecto del encabezado de un Proyecto.
- Búsqueda por nombre desde el propio listado.
Campos clave
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Nombre | Identifica la clase. Obligatorio y no puede repetirse entre clases existentes. Máximo 200 caracteres. |
| Notas | Texto libre opcional para describir el criterio de agrupación de la clase. |
Validaciones al guardar
- El nombre es obligatorio.
- El nombre no puede repetirse entre clases existentes, tanto al crear como al editar.
- El nombre no puede exceder 200 caracteres.
Eliminar
Una clase no puede eliminarse si algún Proyecto todavía la tiene asignada. En ese caso, AdmCloud te muestra el nombre de cada Proyecto que la está usando, para que primero le asignes otra clase (o lo dejes sin clase) antes de intentar eliminarla de nuevo.
Disponibilidad, planes y condiciones
- Esta función requiere el módulo de Contabilidad de Proyectos (Job Costing) activo. Está disponible a partir del plan Standard (y por lo tanto también en Premium, Premium Plus y Premium Plus Payroll). En el plan Enterprise, depende de que el módulo de Proyectos esté activado para tu empresa.
- Sin este módulo activo, la pantalla muestra un mensaje de "función no disponible en esta edición".
- El acceso se controla con el permiso "Proyectos" del grupo de usuarios, con niveles separados para consultar, agregar, editar y eliminar.
Consejos y errores comunes
Crea primero tus clases (por ejemplo, por tipo de proyecto o línea de negocio) antes de capturar tus Proyectos; así podrás elegirlas de inmediato desde el encabezado del proyecto sin interrumpir la captura.
"Ya existe un registro con esta descripción" aparece si el nombre que escribiste coincide con una clase existente; revisa el listado antes de crear una nueva con un nombre parecido.
Si necesitas eliminar una clase y AdmCloud te indica que está en uso, revisa qué Proyectos aparecen en el mensaje y cámbiales la clase desde su propia ficha antes de volver a intentar eliminarla.