Panel de Control y KPIs Financieros
Esta área agrupa dos cosas relacionadas: la personalización de tu Panel de Control (la pantalla de inicio con tarjetas de KPIs, gráficos y reportes) y el Dashboard Financiero, un tablero dedicado con tendencias anuales y un resumen puntual de tus indicadores financieros. Ambos se alimentan del mismo catálogo de KPIs (indicadores clave de desempeño) de tu empresa.
¿Qué es y para qué sirve?
El Panel de Control es la pantalla de inicio de AdmCloud: una colección de tarjetas (paneles) que puedes activar, desactivar y reordenar a tu gusto, con gráficos de ventas, cobros, oportunidades del CRM, reportes personalizados y, si tu plan lo permite, indicadores financieros (KPIs). Desde esta área personalizas exactamente qué paneles ves y en qué orden.
El Dashboard Financiero es una pantalla separada, pensada para el dueño o el gerente financiero de la empresa, con dos vistas:
- Dashboard Financiero: cuatro totales del año (Ingresos, Costos, Gastos y Resultado Operacional) más 16 gráficos con la evolución mensual de ingresos, costos, gastos, utilidades, activos y pasivos corrientes, cuentas por cobrar y por pagar, inventario, activos líquidos, capital de trabajo, razones de liquidez y días de cuentas por cobrar.
- Resumen de Indicadores: el valor puntual de cada KPI para un mes y año específicos, en formato de tarjetas, sin gráficos de tendencia.
Por último, la personalización de KPIs te deja elegir cuáles indicadores aparecen en el Panel de Control y definir, para cada uno, el rango de valores que colorea su medidor (de rojo a verde), para saber de un vistazo si un número es bueno o malo para tu negocio.
Cómo se usa
Personalizar el Panel de Control
- Abre la configuración del Panel de Control desde el ícono de configuración del propio tablero de inicio, o entrando directamente a esta pantalla.
- Activa o desactiva cada panel con su casilla; los paneles desactivados quedan al final de la lista para que los encuentres fácilmente si quieres reactivarlos.
- Arrastra y suelta las filas para cambiar el orden en que aparecen las tarjetas en tu Panel de Control.
- Guarda los cambios. El nuevo orden y la selección de paneles se aplican de inmediato a tu Panel de Control.
Personalizar los KPIs (rangos y colores)
- Entra a la personalización de KPIs, donde verás dos grupos: los KPIs normales (valores altos son buenos, como Utilidad o Ventas) y los invertidos (valores bajos son buenos, como Días de Cuentas por Cobrar o Costo de Ventas).
- Marca o desmarca "Mostrar en Panel de Indicadores" por cada KPI para decidir si aparece en el Panel de Control.
- Completa Mínimo, Banda Inferior, Banda Superior y Máximo para definir el rango del medidor de ese KPI (ver Campos clave más abajo).
- Marca "Actualizar Máximos y Mínimos de Todos los Usuarios" si quieres que estos rangos se apliquen a todos los usuarios de tu grupo, no solo a ti.
- Guarda los cambios. Puedes usar los botones "Seleccionar Todo" y "Deseleccionar Todo" para marcar o desmarcar de una vez todos los KPIs.
Consultar el Dashboard Financiero
- Elige el Año que quieres consultar.
- Usa "Cambiar Año" para recargar los gráficos con los datos ya calculados (más rápido, toma los valores del último cálculo del día).
- Usa "Recalcular KPIs" cuando necesites cifras al minuto; AdmCloud te advierte que el proceso puede tardar unos minutos antes de continuar.
- Cambia entre "Dashboard Financiero" y "Resumen de Indicadores" con el enlace en la parte superior de la pantalla.
Consultar el Resumen de Indicadores
- Elige el Año y el Mes que quieres consultar.
- Actualiza para ver el valor de cada KPI en ese período, en formato de tarjetas.
Capacidades principales
- Activar, desactivar y reordenar (arrastrar y soltar) los paneles del Panel de Control.
- Elegir qué KPIs se muestran en el Panel de Control, independientemente de su rango de valores.
- Definir un rango de Mínimo a Máximo, con bandas de alerta, para colorear el medidor de cada KPI.
- Aplicar los rangos de KPI a todos los usuarios de tu grupo de usuarios con una sola acción.
- Consultar 16 gráficos financieros con la evolución mensual del año actual frente al año anterior.
- Recalcular los KPIs bajo demanda, en vez de esperar al recálculo automático del día.
- Consultar un resumen puntual de todos los indicadores para cualquier mes y año.
- Cada KPI enlaza (drill-down) a la pantalla de detalle correspondiente, como el estado de cuenta de clientes o la disponibilidad de efectivo.
Indicadores (KPIs) disponibles por módulo
Además de requerir el plan Enterprise (o ser usuario técnico/partner), cada KPI solo aparece si tu empresa tiene activo el módulo correspondiente:
| Módulo requerido | KPIs que habilita |
|---|---|
| Contabilidad | Efectivo, Efectivo en Banco, Utilidad Bruta/Neta/Operacional, márgenes de utilidad, Activos, Pasivos, Activos y Pasivos Corrientes, Patrimonio, Gastos Operacionales, Capital de Trabajo, Razón Corriente, Prueba Ácida, ROA, ROE y Razón Pasivo/Activo. |
| Cuentas por Cobrar | Cuentas por Cobrar, Cobros del Mes/Año, Rotación de Cuentas por Cobrar y Días de Cuentas por Cobrar. |
| Ventas (Facturación) | Ventas del Mes y Ventas del Año. |
| Inventario | Costo de Ventas del Año, Inventario, Rotación de Inventario y Días de Inventario. |
| Compras | Cuentas por Pagar y Días de Cuentas por Pagar. |
| RRHH | Horas de Entrenamiento. |
| Nómina | Cantidad de Empleados. |
| Ventas + Nómina (ambos módulos activos) | Ventas por Empleado. |
| Servicio al Cliente | Días Promedio de Solicitudes de Servicio. |
Campos clave (personalización de KPIs)
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Mostrar en Panel de Indicadores | Activa o desactiva el KPI en el Panel de Control, sin borrar su configuración de rangos. |
| Mínimo | El valor más bajo que puede mostrar el medidor del KPI (celda roja del encabezado). |
| Banda Inferior (Bottom Strip) | Valores por debajo de este número se muestran en rojo; por encima, en amarillo. |
| Banda Superior (Top Strip) | Valores por encima de este número se muestran en verde; por debajo, en amarillo. |
| Máximo | El valor más alto que puede mostrar el medidor del KPI (celda verde del encabezado). |
| Actualizar Máximos y Mínimos de Todos los Usuarios | Si está marcado, los rangos que guardes se aplican a todos los usuarios de tu grupo, no solo a tu propia vista. |
En los KPIs invertidos (donde un valor bajo es bueno, como Días de Cuentas por Cobrar o Costo de Ventas) el orden de colores se invierte: el Mínimo se muestra en verde y el Máximo en rojo.
Validaciones al guardar
- El Mínimo no puede ser mayor que la Banda Inferior.
- La Banda Inferior no puede ser mayor que la Banda Superior.
- La Banda Superior no puede ser mayor que el Máximo.
- Estas comprobaciones solo se aplican a los valores que hayas llenado (distintos de cero).
- No puedes activar más paneles de los que permite tu plan (ver Disponibilidad y permisos); el panel de Noticias no cuenta dentro de ese límite.
Disponibilidad y permisos
- Ver y personalizar el Panel de Control (activar/desactivar y reordenar paneles) requiere el permiso "Dashboard" de tu grupo de usuarios; está disponible en todos los planes.
- La cantidad máxima de paneles que puedes activar a la vez en tu Panel de Control depende de tu plan: 6 paneles en la mayoría de los planes, o 16 paneles en el plan Enterprise.
- El Dashboard Financiero, el Resumen de Indicadores y la lista completa de KPIs (para verlos o personalizarlos) solo están disponibles con el plan Enterprise, o para usuarios de tipo técnico/partner de AdmCloud.
- Aun con acceso a los KPIs, cada indicador individual requiere además su módulo activo (Contabilidad, Cuentas por Cobrar, Ventas, Inventario, Compras, RRHH, Nómina o Servicio al Cliente); si el módulo no está activo, ese KPI simplemente no aparece en la lista.
Consejos y errores comunes
Si no ves la opción de Dashboard Financiero o KPIs, revisa primero tu plan: esta función requiere el plan Enterprise. Si crees que deberías tenerla, contacta a soporte de AdmCloud.
"No se pueden seleccionar más de N paneles en esta edición": aparece cuando intentas activar más tarjetas de las que tu plan permite. Desactiva algún panel que ya no uses antes de activar uno nuevo, o considera subir de plan si necesitas más.
Un KPI que no aparece en la lista normalmente significa que el módulo que lo produce (por ejemplo, Inventario o Nómina) no está activo en tu empresa, y no un error de configuración.
Usa "Cambiar Año" para consultas rápidas y "Recalcular KPIs" solo cuando lo necesites. El recálculo forzado vuelve a procesar toda la información financiera y puede tardar varios minutos; para revisar datos ya calculados, el simple cambio de año es suficiente.