Razones de Pérdida de Oportunidades
Las Razones de Pérdida son un catálogo donde defines por qué se perdió una Oportunidad o un Lead (por ejemplo: "Precio", "Eligió a la competencia", "Sin presupuesto", "No responde"). Se usan para explicar el cierre negativo de un negocio y así poder analizar, con el tiempo, cuáles son las causas más frecuentes por las que tu empresa no está cerrando ventas.
¿Qué es y para qué sirve?
Es un catálogo simple: cada registro tiene un Nombre obligatorio y único, y unas Notas opcionales donde puedes ampliar la explicación de esa razón. Una vez creadas, estas razones aparecen como una lista de selección en el campo Razón de Pérdida de las Oportunidades y de los Leads del CRM.
Al perder un negocio, en vez de escribir un comentario libre distinto cada vez, seleccionas una razón ya estandarizada. Esto te permite luego consultar cuántas oportunidades se pierden por cada causa y detectar patrones (por ejemplo, si la mayoría se pierde por precio o por falta de seguimiento) para tomar acción sobre tu proceso comercial.
Cómo se usa
- Abre el catálogo. Ve a la lista de Razones de Pérdida, donde verás todas las que ya has creado, ordenadas por nombre.
- Crea una nueva razón. Usa el botón de agregar, escribe un nombre corto y claro para la causa de pérdida, y opcionalmente agrega notas con más detalle o ejemplos de cuándo usarla.
- Guarda. AdmCloud valida que el nombre no esté vacío y que no exista ya otra razón con el mismo nombre.
- Selecciónala al perder un negocio. Desde ese momento, la nueva razón aparece disponible en el campo Razón de Pérdida del formulario de Oportunidades y Leads.
- Consulta o edita un registro existente. Haz clic sobre el nombre en la lista para ver su detalle, y usa el botón de editar si necesitas corregir el nombre o las notas.
Campos clave y validaciones al guardar
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Descripción corta de la razón de pérdida. Es obligatorio y debe ser único: no se permiten dos razones con el mismo nombre. |
| Notas | Texto libre opcional para ampliar el significado de la razón, por ejemplo con ejemplos de cuándo aplicarla. |
No se puede eliminar una razón que ya está en uso. Si intentas borrar una Razón de Pérdida que está asignada a alguna Oportunidad o Lead, AdmCloud rechaza la eliminación y te muestra la lista de las oportunidades que la están usando, para que primero les cambies la razón si realmente quieres eliminarla.
Dónde aparece esta información
- En el formulario de Oportunidades, en el campo Razón de Pérdida.
- En el formulario de Leads, en el mismo campo.
- Al consultar el detalle de una Oportunidad o Lead ya cerrado como perdido, con enlace directo al detalle de la razón elegida.
Disponibilidad y permisos
- Esta funcionalidad requiere que el módulo de CRM esté activo para tu empresa (plan Premium Plus CRM, o plan Enterprise con el módulo de CRM activo). Si no está disponible, la pantalla del catálogo muestra un aviso de "no disponible en esta edición". Si la necesitas, consulta con tu administrador o con tu ejecutivo de cuenta de AdmCloud para activarla.
- Para ver, crear, editar o eliminar registros necesitas el permiso "Oportunidades" (módulo CRM) en el nivel correspondiente (Ver, Agregar, Editar o Eliminar). Es el mismo permiso que controla el acceso a Oportunidades y Leads.
Consejos y errores comunes
Mantén la lista corta y accionable. Es más útil tener pocas razones bien definidas ("Precio", "Competencia", "Sin presupuesto", "No responde") que muchas variantes parecidas: así tus análisis de causas de pérdida son más fáciles de interpretar y de convertir en mejoras a tu proceso comercial.
"Esta razón ya existe". Este mensaje aparece si intentas crear o renombrar una razón con un nombre que ya usa otro registro del catálogo; elige un nombre distinto.
No puedes eliminarla si está en uso. Antes de borrar una razón, revisa el mensaje de error: te indica cuáles Oportunidades o Leads la tienen asignada, para que primero les asignes otra razón.