Ruta de Ventas
La Ruta de Ventas es un reporte de mapa que ubica geográficamente los Pedidos, Cotizaciones, Facturas, Recibos, Notas y Devoluciones de tus clientes, junto con las Oportunidades y las visitas registradas como Actividad, siempre que el dispositivo móvil haya capturado su ubicación al momento de crearlos. Te permite ver, de un vistazo, dónde estuvo cada vendedor y qué registró en cada parada, en vez de armar ese recorrido a mano cruzando varias listas.
¿Qué es y para qué sirve?
Muchas empresas tienen vendedores que visitan clientes en la calle, ya sea para vender, cobrar o simplemente dar seguimiento. La Ruta de Ventas junta, sobre un mapa, todos los puntos con coordenadas capturadas por la aplicación móvil de AdmCloud al registrar un documento o una visita, para que puedas:
- Confirmar que un vendedor realmente estuvo donde dice haber vendido, cobrado o visitado.
- Detectar visitas o ventas registradas desde una ubicación que no corresponde al cliente (por error o por mal uso).
- Visualizar la cobertura geográfica de tu equipo de ventas en un rango de fechas.
- Revisar en una sola tabla, sin entrar documento por documento, el detalle de cada punto: tipo, número, fecha, cliente, vendedor y monto.
Es un reporte de solo consulta: no permite editar ni anular documentos desde aquí; para eso debes entrar al documento original.
Cómo se usa
- Entra a Reportes > Ventas > Ruta de Ventas.
- Define los filtros: rango de fechas, Cliente, Ubicación y/o Vendedor, según lo que quieras revisar. Todos son opcionales; sin filtros, AdmCloud trae los documentos geolocalizados más recientes.
- Pulsa Actualizar para recargar la tabla y el mapa con los filtros elegidos.
- El mapa se centra en el primer resultado y marca cada documento o actividad con un punto. Haz clic en un punto para ver, en un recuadro emergente, el tipo de documento, su número, el cliente, el vendedor y el monto.
- En la tabla de la izquierda, haz clic en el número de documento, la Oportunidad o la Actividad para ir directo a su detalle; haz clic en el nombre del cliente o del vendedor para ver su ficha.
Qué documentos incluye
Solo se muestran los registros que tienen coordenadas de ubicación capturadas; el resto no aparece en el mapa ni en la tabla.
| Tipo | Qué representa |
|---|---|
| Pedidos de Venta | Un pedido comprometido con el cliente en el punto donde se tomó. |
| Cotizaciones | Una propuesta de precio ofrecida al cliente en sitio. |
| Facturas a Crédito y al Contado | Una venta facturada directamente en la visita. |
| Recibos de Ingreso | Un cobro recibido del cliente en el lugar de la visita. |
| Notas de Crédito y Débito a Clientes | Un ajuste al saldo del cliente registrado en sitio. |
| Devoluciones de Efectivo | Un reembolso en efectivo entregado al cliente en la visita. |
| Autorizaciones de Devolución de Clientes | Una devolución de mercancía autorizada en el punto de la visita. |
| Oportunidades | Un negocio en curso con el cliente, ubicado donde se generó o gestionó. |
| Actividades de tipo Visita | Una visita registrada sin que necesariamente se haya generado una venta, útil para dar seguimiento a clientes o prospectos. |
Filtros disponibles
| Filtro | Para qué sirve |
|---|---|
| Rango de fechas | Delimita el período de los documentos y visitas a mostrar. |
| Cliente | Muestra únicamente los puntos relacionados a un cliente en particular. |
| Ubicación | Filtra por la ubicación (y sus sub-ubicaciones) que registró el documento. |
| Vendedor | Filtra por el vendedor asignado al documento, la oportunidad o la actividad. |
Capacidades principales
- Mapa interactivo (Google Maps) con un punto por cada documento, oportunidad o visita geolocalizada.
- Recuadro emergente al hacer clic en un punto, con el tipo de documento, número, cliente, vendedor y monto.
- Tabla con enlaces directos al documento, a la Oportunidad o a la Actividad correspondiente, y al cliente y vendedor involucrados.
- Combina en una sola vista transacciones de venta, gestión comercial (Oportunidades) y seguimiento (Actividades de Visita).
Disponibilidad y permisos
- La Ruta de Ventas requiere el plan Enterprise (función de Mapas); en otros planes la pantalla muestra un mensaje de función no disponible en tu edición.
- Consultarla requiere el permiso "Pedidos" (nivel Consultar) de tu grupo de usuarios.
- El reporte respeta tu Subsidiaria y Ubicación de sesión, y si tu usuario tiene un vendedor asignado (o un equipo de vendedores a cargo), solo verás los documentos de esos vendedores.
- Si el resultado supera los 1,000 documentos, AdmCloud solo muestra los primeros 1,000 y te avisa en la parte superior del reporte; ajusta los filtros (por ejemplo, un rango de fechas más corto) para acotar la búsqueda.
Consejos y errores comunes
No veo ningún punto en el mapa. Solo aparecen los documentos y actividades que se crearon capturando la ubicación (por ejemplo, desde la app móvil con el GPS activo). Los documentos creados desde el navegador de escritorio, sin ubicación, no se muestran aquí.
Un punto aparece muy lejos del cliente. Puede indicar que el documento se registró fuera del sitio real de la visita (por ejemplo, desde la oficina o desde otra ubicación); haz clic en el punto para revisar el documento y confirmarlo con el vendedor.
Este reporte es de solo consulta. Si necesitas corregir un monto, un cliente o anular un documento, hazlo desde su pantalla original; la Ruta de Ventas reflejará el cambio la próxima vez que actualices.