Redacción y Envío de Correos

Esta es la ventana de redactar correo que aparece en toda la aplicación: al enviar una factura, cotización, pedido, orden de compra o nota de crédito a un cliente o proveedor, al escribirle a un contacto de una Oportunidad del CRM, a un Proyecto, a un Presupuesto, a una solicitud de Nómina o a una Solicitud de Servicio. En todos los casos es el mismo formulario, con Destinatario, CC, CCO, asunto, cuerpo con editor de texto enriquecido, adjuntos y plantillas de correo, y cada correo que envías queda registrado como una Actividad del CRM vinculada al documento, cliente, proyecto u oportunidad desde el que lo enviaste.

Disponible en todos los planes de AdmCloud, incluido Billing

¿Qué es y para qué sirve?

En vez de salir de AdmCloud para escribir un correo desde tu propio cliente de correo, puedes redactarlo y enviarlo directamente desde la pantalla del documento o registro con el que estás trabajando. AdmCloud envía el correo por ti (usando el servidor de correo de AdmCloud, o el servidor SMTP propio de tu empresa cuando lo tienes configurado) y guarda una copia del envío como una Actividad de tipo Correo, visible después en la pestaña de Actividades de ese cliente, proyecto u oportunidad, junto con quién lo envió, a quién y cuándo.

Esta ventana de correo se abre desde muchos lugares distintos de la aplicación — por ejemplo, el botón "Enviar por Correo" de una factura o de una oportunidad, o el botón "Enviar Correo" de la pestaña de Actividades de un cliente, proyecto, presupuesto, ítem, nómina o solicitud de servicio. Según desde dónde la abras, puede aparecer de dos formas:

Como ventana emergente en una pestaña nueva del navegador — por ejemplo, "Enviar por Correo" en una factura o en una oportunidad — para que no pierdas la pantalla en la que estabas trabajando.
Como ventana modal sobre la pantalla actual — el botón "Enviar Correo" de la pestaña de Actividades de un cliente, proyecto, presupuesto, ítem, nómina o solicitud de servicio. Junto a ese botón hay un ícono que abre el mismo formulario en una pestaña nueva, por si prefieres esa opción.

Si cierras la ventana modal sin enviar el correo (haciendo clic fuera de ella, en la ✕ o con la tecla Esc), AdmCloud conserva lo que habías escrito — destinatarios, asunto, cuerpo, adjuntos y plantilla elegida — y al volver a hacer clic en "Enviar Correo" en esa misma pantalla lo encuentras tal cual lo dejaste. El formulario solo se limpia cuando el correo se envía correctamente.

Venga de donde venga, ves el mismo formulario y el correo se guarda y envía de la misma manera.

Cómo se usa, paso a paso

Abre la opción de enviar correo desde el documento, cliente, proveedor, proyecto, oportunidad o solicitud con la que estás trabajando (por ejemplo, "Enviar por Correo" en una factura, o "Enviar Correo" en la pestaña de Actividades).
Revisa o completa el Destinatario. Si el correo se abrió desde un cliente o proveedor con correo registrado, el campo "Para" ya viene lleno; puedes agregar más destinatarios eligiéndolos del buscador de contactos o escribiéndolos directamente, separados por punto y coma.
Agrega copia (CC) o copia oculta (CCO) si lo necesitas, de la misma forma: desde el buscador de contactos o escribiendo la dirección directamente.
Escribe el Asunto y el cuerpo del mensaje, o elige una Plantilla de Correo ya creada en el desplegable correspondiente: al seleccionarla, AdmCloud llena el asunto y el cuerpo automáticamente. Si la plantilla es de tipo HTML, el editor queda en modo de solo lectura para no dañar su diseño.
Adjunta archivos con el botón de subir archivo, si necesitas enviar algo adicional (una cotización en PDF, una imagen, etc.).
Usa las sugerencias de redacción con Inteligencia Artificial, si tu empresa las tiene activas: puedes pedir que se reescriba el texto con un tono más profesional, más amigable o más corto, y, al escribir desde una Oportunidad, generar de una vez un correo de introducción, de solicitud de llamada o de solicitud de visita.
Haz clic en "Enviar". AdmCloud guarda la Actividad de tipo Correo y envía el mensaje de inmediato; la ventana o el modal del correo se cierran al confirmar el envío.

Capacidades principales

Enviar correo con Destinatario, CC y CCO, eligiendo contactos desde un buscador o escribiendo direcciones directamente.
Redactar el cuerpo del mensaje en un editor de texto enriquecido (negrita, listas, imágenes, etc.), igual que en un procesador de texto.
Llenar el asunto y el cuerpo automáticamente desde una Plantilla de Correo ya configurada para tu empresa.
Adjuntar uno o varios archivos desde tu computadora.
Generar o mejorar el texto del correo con Inteligencia Artificial (tono profesional, amigable, más corto, o un borrador completo a partir de los datos de una Oportunidad), cuando la función está activa.
Mostrar la casilla "Visible por el Cliente" en algunos orígenes (por ejemplo, Solicitudes de Servicio), para que ese correo también quede visible para el cliente en el Portal de Clientes.
Registrar automáticamente cada correo enviado como una Actividad, consultable después en el historial del cliente, proyecto, oportunidad o documento correspondiente.

Campos clave

Campo	Para qué sirve
Para	Uno o varios destinatarios del correo, separados por punto y coma. Es obligatorio.
CC	Destinatarios en copia, visibles para todos los que reciben el correo.
CCO	Destinatarios en copia oculta: reciben el correo sin que los demás destinatarios lo sepan.
Asunto	Título del correo. Es obligatorio.
Cuerpo	Contenido del mensaje, en el editor de texto enriquecido. Es obligatorio.
Plantilla de Correo	Plantilla ya configurada en tu empresa; al elegirla, reemplaza el asunto y el cuerpo actuales por el contenido de la plantilla.
Adjuntos	Archivos que se envían junto con el correo.
Visible por el Cliente	Solo aparece cuando el correo se abre desde ciertos orígenes (por ejemplo, una Solicitud de Servicio); si la marcas, el correo también se muestra en el Portal de Clientes.

Validaciones al guardar y al enviar

El Destinatario es obligatorio. No puedes enviar el correo sin al menos una dirección en "Para".
El Asunto es obligatorio.
El cuerpo del mensaje es obligatorio. No puedes enviar un correo vacío.
Existe un tiempo mínimo de espera entre correos por usuario. Si envías correos muy seguidos, AdmCloud te pedirá esperar unos segundos antes de dejarte enviar el siguiente.
No se puede enviar correo si tu empresa está cerrada, bloqueada por saldo pendiente, o es una cuenta de prueba (demo) sin suscripción activa. En esos casos el envío se rechaza con un mensaje explicando la causa.
Un correo ya enviado no se puede editar. Una vez registrado como Actividad, el correo queda fijo en el historial; para corregir algo, envía un nuevo correo.

Disponibilidad y permisos

La ventana de correo en sí está disponible en todos los planes de AdmCloud, desde Billing hasta Enterprise; no requiere activar ningún módulo aparte.
No tiene un permiso propio independiente: para abrirla necesitas el permiso con el que ya cuentas para ver el documento, cliente, proveedor, proyecto, oportunidad o solicitud desde el que la abres.
Las sugerencias de redacción con Inteligencia Artificial (botones de reescribir con IA y, en Oportunidades, generar el correo completo) solo aparecen si tu plan incluye el asistente de Inteligencia Artificial y, además, AdmCloud tiene habilitada para tu empresa la función correspondiente.
La casilla "Visible por el Cliente" solo se muestra cuando el correo se abre desde pantallas que la habilitan explícitamente (como Solicitudes de Servicio); su efecto depende de que tu empresa tenga activo el Portal de Clientes.
Si tu empresa configuró su propio servidor de correo (SMTP personalizado), AdmCloud lo usa automáticamente en lugar del servidor de correo por defecto de AdmCloud.

Consejos y errores comunes

💡

Usa Plantillas de Correo para los mensajes que envías seguido (por ejemplo, recordatorios de cobro o el mensaje que acompaña una cotización), así solo tienes que personalizar los detalles finales antes de enviar.

⚠️

Revisa el correo antes de enviarlo: no podrás editarlo después. Una vez que haces clic en "Enviar", el mensaje queda registrado como Actividad de forma permanente; si te equivocaste en algo, tendrás que enviar un correo nuevo con la corrección.

ℹ️

¿Te salió un mensaje pidiendo esperar entre correos? Es una protección contra envíos accidentales o en cadena; espera los segundos indicados en el mensaje y vuelve a intentar el envío.