Espacio de Trabajo de Oportunidades
El Espacio de Trabajo de Oportunidades (Opportunities Workspace) reúne, en una sola pantalla, todo lo que necesita un vendedor para dar seguimiento a sus negocios abiertos sin saltar entre pantallas: la lista de Oportunidades y Prospectos (Leads) abiertos, el detalle de cada uno, sus comentarios y correos de seguimiento, y un gráfico con tus mejores negocios por valor esperado.
¿Qué es y para qué sirve?
A diferencia de la lista y el tablero de Oportunidades, pensados para administrar el registro completo de un negocio (etapas, artículos, cotizaciones, documentos aplicados), el Espacio de Trabajo de Oportunidades es una pantalla más ligera y rápida, pensada para la rutina diaria de seguimiento: revisar tu pipeline abierto, ver qué se habló por última vez con cada prospecto, registrar un comentario o enviar un correo rápido, todo desde un solo lugar.
La lista solo muestra negocios abiertos — los que están en una Etapa de Venta que no está marcada como de cierre — e incluye tanto Oportunidades calificadas como Prospectos (Leads) sin calificar, ya que ambos comparten el mismo registro. Al seleccionar un negocio en la lista, el resto de la pantalla se actualiza con su detalle y sus comentarios/correos, sin recargar la página.
Cómo se usa
- Revisa el gráfico de mejores negocios (opcional). En la parte superior, el panel del gráfico muestra, en un gráfico de barras, tus 20 negocios abiertos con mayor valor esperado (monto × probabilidad), consolidado a tu moneda local. Puedes colapsarlo con la flecha del encabezado para ganar espacio en pantalla.
- Ordena y filtra la lista de negocios. El selector Ordenar por organiza la lista por Valor Esperado (mayor primero, es el orden por defecto), Cliente, Fecha Estimada de Cierre o Último comentario (los negocios sin seguimiento reciente suben al principio). Debajo, un cuadro de texto filtra la lista ya cargada por cliente o nombre del negocio, y dos listas desplegables filtran por Etapa de Venta y Vendedor — los tres filtros trabajan en el cliente, sin volver a consultar el servidor.
- Activa "Solo los míos". Marca esta casilla para ver únicamente los negocios donde tú eres el vendedor. Si tu grupo de usuarios está restringido a sus propios registros (una restricción de "empleado propio"), esta casilla se muestra marcada y deshabilitada, ya que en ese caso el servidor siempre te limita a tus propios negocios (y a los de tus subordinados, si la configuración de tu empresa los incluye).
- Selecciona un negocio. Al hacer clic en una fila se resalta y se cargan, a la derecha, su detalle y sus comentarios y correos. El nombre del negocio es un enlace que abre su registro completo (como Oportunidad o como Prospecto, según corresponda) en una pestaña nueva.
- Registra un comentario de la gestión. El cuadro Nuevo Comentario se habilita al seleccionar un negocio; escribe el resultado de tu llamada o gestión y pulsa Agregar Comentario para que quede en el historial, visible para cualquiera que revise ese negocio después.
- Envía un correo puntual. El botón Correo (en el panel de detalle) abre un formulario para redactar y enviar un correo al contacto del negocio, sin salir de la pantalla.
Correo con sugerencias de IA
Al abrir el formulario de correo, el campo Para se llena automáticamente con el correo del negocio, y el Asunto con su nombre.
Si tu plan tiene habilitado el asistente de IA, además verás varios botones para generar o reescribir el cuerpo del mensaje: redactar un correo introductorio, un mensaje para solicitar una llamada o para solicitar una visita desde cero, o reescribir lo ya escrito con un tono más profesional, un tono más amigable, o simplemente acortarlo. La sugerencia reemplaza el contenido del cuadro de texto; siempre puedes editarla antes de enviar.
El correo enviado desde aquí queda registrado como una actividad sobre el negocio, por lo que aparecerá también en el panel de Comentarios y Correos de ese negocio, y en el historial de actividades de su registro completo.
Campos clave del detalle del negocio
| Campo | Qué significa |
|---|---|
| Oportunidad | El nombre del negocio; es un enlace que abre su registro completo (Oportunidad o Prospecto) en una pestaña nueva. |
| Cliente | A quién pertenece el negocio. |
| Subsidiaria | Solo se muestra si tu plan tiene Subsidiarias habilitadas. |
| Etapa de Venta | En qué paso de tu proceso de ventas está actualmente el negocio. |
| Vendedor | Quién de tu equipo es responsable del negocio. |
| Moneda | La moneda en la que está expresado el monto del negocio. |
| Monto | El ingreso esperado del negocio, calculado a partir de sus artículos. |
| Probabilidad | El porcentaje estimado de probabilidad de que el negocio se cierre ganado. |
| Valor Esperado | Monto × Probabilidad, consolidado a tu moneda local — el mismo valor que alimenta el gráfico de mejores negocios. |
| Fecha Estimada de Cierre | Cuándo espera el vendedor cerrar el negocio. |
| Fecha | La fecha de creación del negocio. |
| Prioridad | La prioridad asignada al negocio. |
| Contacto, Teléfono, Correo | Los datos de contacto del negocio, usados para llenar el formulario de correo. |
| Notas | Notas de texto libre capturadas en el negocio. |
Validaciones al guardar
- El comentario no puede quedar en blanco, tanto al agregar uno nuevo como al editar uno existente.
- Solo puedes editar tus propios comentarios; el enlace "Editar" únicamente aparece en los comentarios que tú registraste.
- El correo necesita al menos un destinatario en el campo Para antes de poder enviarse.
Disponibilidad y permisos
- Esta función requiere el plan Premium Plus CRM o superior, o el plan Enterprise con el módulo de CRM activo.
- Además debe estar activada para tu empresa; si no lo está, la pantalla muestra un mensaje de "función no habilitada" en lugar del espacio de trabajo.
- Para abrir la pantalla necesitas el permiso de consulta sobre Oportunidades de tu grupo de usuarios (el mismo permiso que controla las pantallas de Oportunidades y Prospectos).
- Registrar o editar un comentario requiere el permiso de creación/edición sobre Actividades del CRM.
- Enviar un correo requiere el permiso de creación sobre Actividades del CRM (un correo se registra como una actividad).
- Si tu grupo de usuarios está restringido a sus propios registros de empleado, la casilla "Solo los míos" se fuerza marcada y siempre verás solo tus propios negocios (y los de tus subordinados, según la configuración de tu empresa), sin importar la casilla.
- El campo Subsidiaria del detalle solo aparece si tu plan tiene Subsidiarias habilitadas.
- Los botones de sugerencia de texto con IA del correo solo se muestran si tu plan tiene el asistente de IA habilitado.
Consejos y errores comunes
Ordena por "Último comentario" para tu ronda diaria de seguimiento. Así los negocios que nadie ha tocado en más tiempo suben al principio de la lista, en lugar de repetir siempre los mismos negocios solo por tener el mayor valor esperado.
Deja siempre un comentario, incluso si la gestión no tuvo resultado (por ejemplo, "no contestó"). El historial de comentarios es lo que le permite a cualquier otro usuario retomar el seguimiento sin llamar dos veces por lo mismo.
¿No ves el Espacio de Trabajo de Oportunidades en el menú? Verifica que tu plan incluya el módulo de CRM y que esta función esté activada para tu empresa; si ambas condiciones se cumplen y aun así no lo ves, revisa tu permiso de consulta sobre Oportunidades.
El espacio de trabajo solo lista negocios abiertos. Los negocios ya cerrados (ganados o perdidos) no aparecen aquí; revísalos desde la lista de Oportunidades.